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太平洋保险:借力炒新冀望高成长

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月29日 10:45

宁国强

    数据统计，截至2007年12月25日，有19家机构对中国太保2007年度业绩做出预测，平均预测净利润为68.18亿元,平均预测摊薄每股收益为0.8855元(最高1.0239元，最低0.8052元)。照此预测，2007年度净利润相比上年大幅增长，增幅为576.41%。

    而中国人寿的业绩预计较之太保稍好一些，共有16家机构对中国人寿2007年度业绩做出预测，平均预测净利润为359.45亿元,平均预测摊薄每股收益为1.2717元(最高1.55元，最低0.9629元)。照此预测，2007年度净利润相比上年大幅增长，增幅为274.39%。因此，唐永刚认为，中国人寿从前期高点75.96元一路下跌至56元附近，而新上市的太保也处于50元价格区间附近，集合业绩、经营和行业前景来看，该股目前处于相当合理的估值区间之内，上市首日股价也大致在市场预期之内。

    在国泰君安最近的一份研报中，参考中国平安、中国人寿新业务价值倍数，君安给予太保2007、2008年新业务价值65倍乘数。运用相对内含价值法，预测太保2007年底的评估价值为45.33元。其中寿险价值为33.32元/股；产险价值为9.30元/股；其他业务价值为2.71元/股。太保2008年底的评估价值为58.20元；其中寿险价值为44.49元/股；产险价值为11.24元/股；其他业务价值为2.48元/股。

    国泰君安预测太保2007、2008年的净利润分别为66.39亿元、94.38亿元，净利润增速分别为558.67%、42.15%；每股净收益(摊薄)分别为0.86、1.10元；2007、2008年每股净资产分别为8.11元、11.30元。

    2007年底的评估价值45.33元/股即为太保A股上市后的市场估值；而58.20元即为太保2008年底的目标价。

来源：华夏时报

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