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基金业绩分化明显中小盘风格基金排名居前

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月19日 07:28

闻群张传友

    上周是春节后第一个交易周，仅有三个交易日，市场呈现缩量下跌状态。基金投资风格差异使得基金业绩分化明显。从2008年2月5日至2008年2月14日，153只股票型基金16涨4平133跌，86只混合型基金10涨1平75跌，其加权平均净值增长率分别为-0.76%、-0.59%。股票型基金方面，金鹰精选、中小板、华夏精选等中小盘风格基金排名居前，净值增长率分别为0.88%、0.74%、0.42%。光大红利基金受益于重仓股云天化、中海发展的良好表现，在股票型基金中排名第三。旗下基金多为大盘风格，且在金融保险行业有较多配置的景顺系基金在本阶段表现不佳。混合型基金方面，华夏增长、益民红利、中信配置基金表现突出，位于混合型基金前三位，其中益民红利对本阶段下跌幅度较大的金融、地产行业配置比例均未超过2%。

    自2007年8月底华夏复兴获准发行之后，股票型基金发行一度中断，近期，南方盛元、建信优势两只创新型基金获准发行，其中南方盛元投资于红利型股票且在合同生效第一年内封闭运作，发行规模在60亿元至80亿元；建信优势是继瑞福进取、大成优选之后推出的第三只创新型封闭式基金，发行规模在40亿元至60亿元，契约中设定了“救生艇”条款以避免建信优势长期处于高折价率水平，设立了“盈利上市”条款以避免二级市场交易价格跌破发行面值。假设两只基金均按上限募集，资金总量为140亿元，资金量并不可观，但在目前市场调整幅度较大的背景下，股票型基金重新获准发行显示管理层态度趋于缓和。当前市场震荡幅度较大，投资者应结合自身风险承受能力选择风险控制能力较强、各阶段业绩表现稳定的基金进行投资，同时，新入场的投资者可以考虑定期定额的方式以分散风险。

     33只可交易的封闭式基金（基金鸿飞停牌）1涨32跌，基金价格指数全周跌幅为1.80%，其中天相大型基金指数、小型基金指数跌幅分别为1.86%、1%。基金汉鼎、基金开元、基金裕泽居封闭基金价格涨幅前三位，价格涨幅分别为0.39%、-0.65%、-0.66%。截至上周四，瑞福进取溢价率为15.56%，大成优选折价率为8.49%，瑞福进取由于收益分配的特殊机制自2007年11月20日以来一直处于溢价交易状态，显示了投资者对长期市场的信心。(天相投顾)

来源：证券日报

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