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天相投顾:平衡型基金续增（08年01月报告）

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月03日 10:55

张新文赵楠

    摘要：

    1、参与07年12月份长期、中期和短期风格评估的基金分别有137只、199只和233只。参与投资风格评估基金的长期、中期和短期平均可决系数分别为89.25%、92.15%和94.60%，其中长期和短期的解释能力分别比上期上升了0.26%和0.91%，中期解释能力比上期下降了0.11%。

    2、 12月份市场处于震荡上涨态势，天相流通指数月涨幅为14.91%，成交量较上月有所放大。从天相风格指数表现来看，小盘成长和小盘价值指数以及中盘价值和中盘成长指数均超越天相流通指数涨幅，分别上涨了21.24%、20.44%、18.55%和16.88%，大盘成长指数和大盘价值指数表现相对较差，分别上涨了5.51%和10.30%。

    3、截至12月底，在长期和中期评估中基金风格以中大盘为主，短期以大盘为主，且在大盘基金风格的比例上升的同时，基金在增加对中小盘和小盘股的配置比例，和上期结果相比，短期评估大盘风格基金所占比例分别上升8.81个百分点，短期中盘风格基金所占比例下降了7.03个百分点。

    4、截至12月底，在长期和中期评估中基金风格以成长型为主，短期评估中基金风格仍以平衡型为主，短期平衡型风格基金所占比例达到53.65%，比上月上升了5.16个百分点。评估中短期成长型风格基金所占比例逐渐降低，和上期结果相比，短期成长型风格基金所占比例下降了13.69个百分点。

    5、基金投资风格的长期和中期评估结果比较稳定。从本期来看，长期可比的134只基金中只有1只风格发生变化，是由平衡型转换为成长型；中期可比的194只基金中有7只风格发生变化，其中有5只是转换为平衡型风格；短期可比的229只基金中有81只风格发生变化，发生风格变化的基金的比例仍较多，其中有41只基金由成长型转换为平衡型，其余基金的风格变化比较分散。此外，长中短期评估中新增加的基金中成长型风格和平衡型风格比例参半。

来源：和讯

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