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青岛啤酒拟发行15亿元分离交易可转债

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年03月31日 10:04

    青岛啤酒(600600)今日公布分离交易可转债发行公告。

    公告称，公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证监会核准。本次发行150000万元分离交易可转债；债券期限为6年；票面利率预设区间为0.8％－1.5％；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的70份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起18个月；行权期间为认股权证存续期最后五个交易日；行权比例为21，即每2份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利；初始行权价格为28.32元。

    本次发行向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。公司有限售条件流通股股东青岛啤酒集团有限公司放弃本次优先配售权。网上、网下申购日及申购缴款日均为2008年4月2日；公司原A股无限售条件流通股股东通过网上优先认购的代码为"704600"、认购简称为"青啤配债"。公司原A股股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。网上、网下预设的发行数量占本次发行总量的比例为50％50％；一般社会公众投资者网上申购代码为"733600"，申购简称为"青啤发债"；网下发行仅面向机构投资者，但机构投资者可同时选择网上、网下两种方式参与本次发行。

来源：深圳商报

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