中国民生银行拟发行不超过150亿元的分离交易可转债

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中国民生银行拟发行不超过150亿元的分离交易可转债

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月29日 22:28

毛晓梅　王文帅

    中国民生银行29日晚间消息称，该行公告将发行不超过150亿元10年期分离交易的可转换公司债券，同时随债券派送一定数量的认股权证。

    中国民生银行相关负责人表示，债券的实际发行规模和票面利率、认股权证的行权价格和派发数量均由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定。

    据介绍，为继续增强风险防范能力，保持较快的业绩增长，中国民生银行制定并实施了五年发展纲要。根据这一战略要求，中国民生银行将投资租赁、信托、基金等投资回报率更高的领域。因此按计划，仍需适当补充资本金。

    该负责人介绍说，经研究认为，在A股证券市场融资工具中，分离债是最适合民生银行当前需求的品种。从充分发挥财务杠杆作用、避免股东权益短期内快速摊薄出发，中国民生银行首先采取的是利用债务融资补充附属资本，附属资本额度用足(根据巴塞尔协议，附属资本不超过核心资本的100%)后再考虑股权融资的方式。

    该负责人特别强调，由于本次分离债发行量不超过150亿元，债券到期还本后沉淀股权资金最多150亿元，相当于中国民生银行2007年9月末净资产的33.17%，融资规模适中。同时，认股权证的行权价格不会低于分离债发行时中国民生银行的股票价格，因而行权不会损害原股东利益。

来源：新华网

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