江西铜业拟发行68亿元可转债拟将展开海外收购

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江西铜业拟发行68亿元可转债拟将展开海外收购

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月23日 09:53

陈静

    江西铜业(600362)今日公告，公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券不超过68亿元，募集资金主要用于江铜集团铜、金、钼等相关资产的收购；德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造；阿富汗和北秘鲁海外资源开发；偿还金融机构贷款和补充流动资金。

    值得关注的是，此次募集资金中有约13亿元用于收购加拿大北秘鲁铜业公司(NPC公司)股权，约12亿元收购阿富汗艾娜克铜矿(Aynak Copper)。

    21.4亿元收购集团资产

    根据江西铜业1月16日董事会决议，公司拟发行认股权和分离交易的可转换公司债券不超过68亿元。原A股股东享有优先认购权，优先配售的比例不低于60%。

    江西铜业表示，本次发行募集资金拟投入项目符合公司发展战略，有利于公司进一步深化主营业务，增强资源拥有量和控制力，提高未来的原料自给率。

    公告介绍，本次分离交易可转债发行债券部分的募集资金用途为：约21.4亿元拟用于收购江铜集团与铜、金、钼等相关资产，包括铜、金、钼、硒、铼、碲、铋等相关业务及商品金融期货、财务公司等金融业务、生产配套辅业、铜加工以及营销业务；约46.6亿元拟用于偿还金融机构贷款。

    本次分离交易可转债发行权证行权部分的募集资金用途为：约25.8亿元拟用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造；约12亿元拟用于阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发；约13亿元拟用于加拿大北秘鲁公司股权的收购；约17.2亿元拟用于补充流动资金。

    截至2007年9月30日，按照母公司报表口径，江西铜业金融机构借款总额为73.5亿元，占公司负债总额104.6亿元的70.3%；短期及一年内到期的长期金融机构借款为66.9亿元，占金融机构借款总额的91.0%。通过偿付部分短期金融机构贷款，将有利于公司降低流动性风险。

    江西铜业目前已形成70万吨/年的铜冶炼产能，在国际市场上阴极铜冶炼加工费(TC/RC)持续低迷的情况下，为提高铜资源保障能力，公司拟将部分募集资金投入到自有资源的开发利用和外部资源的获取上，以提高原料自给率和盈利水平。

    德兴铜矿为特大型斑岩铜矿，是我国最大的有色金属矿山。该项目的主要建设内容为：利用原有辅助配套设施，在富家坞采矿场已投产的1.5万吨日采矿能力基础上新增3万吨，在大山选矿厂原有6万吨日选矿能力的基础上新增3万吨。

来源：中国证券报

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