浦发银行次级债将于12月27日起发行总额60亿元

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浦发银行次级债将于12月27日起发行总额60亿元

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月26日 09:23

张曙东

上海浦东发展银行股份有限公司明后两天即将发行60亿元次级债。本期债券分为品种一—10年期固定利率品种、第5年末发行人具有赎回选择权和品种二—10年期浮动利率品种、第5年末发行人具有赎回选择权(基准利率为1年期定存利率)。发行总额为不超过人民币60亿元，其中品种一的暂定发行规模为10亿元，品种二的暂定发行规模为50亿元，各品种最终的发行规模将根据簿记建档结果由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使债券回拨选择权，但总计不超过60亿元。如果发行人不行使赎回权，从第6个计息年度开始到本期债券到期为止，品种一的票面利率为原簿记建档确定的利率加3个百分点，品种二的基本利差为原簿记建档确定的基本利差加3个百分点。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级。本期债券的募集资金将用于补充发行人的附属资本。

来源：中国证券报

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