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浦发银行否认高层变动增发规模可能遭削减

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月22日 10:57

骆海涛

    日前，浦发银行的巨额增发再融资事件，累及银行板块乃至整个股市大盘下挫。昨天，浦发银行发布公告称，正在研究以公开发行方式募集资金，补充核心资本，而目前具体方案尚未确定，公司将在近期召开的董事会审议后及时履行信息披露义务；同时，公司目前业务经营活动正常，公司高管层正常履行职责，不存在应披露而未披露事项。此前，有消息称浦发银行将有可能出现高层变动。浦发银行昨日股价收报43.23元，下跌5.98%。

    资本市场的剧烈反应或许将直接促使浦发缩减增发规模。据报道，浦发银行一名高管表示，该银行可能将会把计划中的新股增发规模最多削减25%，即增发规模将被削减至300至350亿元之间，原因正是市场反应比该行预期的要激烈。

    此前，中国平安提出的1600亿元巨额融资计划受到市场认为是“恶性圈钱”的质疑。近日，据透露，中国平安在与基金公司沟通时表示，最终的再融资额可能包含约800亿元的增发和约400亿元的分离交易可转债，与之前所说的1600亿元有出入。

    德邦证券金融行业首席分析师张帆表示，浦发银行的资本充足率持续下降，目前已接近8%的监管红线。由于次级债和混合资本债只能补充附属资本，创新型混合资本债短期无法满足公司对补充资本金的渴求，选择在二级市场进行增发成了公司几乎唯一的选择。据悉，去年12月份，浦发银行发行了60亿元规模的次级债。

    知情人士透露，该行本次拟以公开发行方式募集资金，将不涉及分离可转换债等其他融资方式。初步选定由国泰君安、中信证券、瑞银作为公开增发承销商，融资额目前暂未确定。上述浦发高管在受访时也表示，浦发银行融资的主要目的仅仅是提高资本充足率，因为该行的贷款业务增长速度非常快。对于此前市场所预期“浦发可能会收购本地小型竞争对手”的消息，该高管称浦发近期并没有这样的意愿。

    张帆认为，1月份贷款数据不仅表明银行业未来业绩增长得到了一定保证，也佐证了在贷款规模快速增长的情况下，各家银行普遍存在很强的补充资本金的要求。央行数据显示，今年1月金融机构人民币贷款增加8036亿元，同比增长16.74%，增幅比上年末高0.64个百分点。

    关于浦发此次融资计划，中信建投金融行业分析师佘闵华的判断是，很可能与公司的综合化经营以及上海市金融资产整合有关。佘闵华建议投资者不必对股价的短期波动过于担心，并维持对浦发银行增持的评级。

    德邦证券也认为浦发银行短期市场定价偏低，给予“买入”长期投资评级，6个月目标价为64.5元/股。

来源：南方日报

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