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中国平安再融资1500亿再融资额创A股纪录

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月22日 09:54

李乾韬罗克关

    仅仅在A股上市不足一年之后，平安保险集团再度抛出内地资本市场有史以来最大规模的融资计划：拟公开增发不超过12亿股A股，发行不超过412亿元可转换公司债券。以中国平安昨日收盘价88.39元计，此次A股增发计划将募资1060.68亿元人民币，两项在融资额总计将达1500亿元创A股纪录。

    不过，中金公司认为，尽管金额巨大，但对于本次融资的目的，平安的解释并不清晰，只是“用于充实公司资本金以及及/或有关监管部门批准的投资项目”。昨日在大盘疯狂杀跌的形势下，中国平安开盘后即放量下跌，收报跌停价88.39元。

    资金投向未明确

    中国平安集团相关人士在接受记者采访时对募资方向避而不谈。“未来公司将致力于寻找境内外投资发展机会，朝着国际领先综合金融服务集团的战略目标前进。”

    平安证券研究所总经理邵子钦在接受记者采访时表示，中国平安此次募资可能有三个投资方向：海外收购、国内产险寿险公司、银行。

    “平安刚刚拿到保监会的批准，可以用不超过2006年底总资产的15%投资海外市场，以去年4943亿元的总资产来算，最高的投资额度将达到742亿元，所以此次增发募集资金投向海外的可能性比较大。但同时国内产险寿险和银行的可能性亦有。”

    “进行这么大规模的筹资活动，背后极可能有很大的收购或入股行动。”一位接近中国平安的人士对记者表示，预计募集资金的主要投向可能是银行、证券和资产管理领域。平安选择在A股增发筹资，可能是因为A股估值水平较高，可以筹集更多资金，但也可能意味着募集资金的用途主要在国内。

    也有业内人士认为，此次筹资投资海外的可能性也不小。在次贷危机影响下，海外金融机构估价大幅下跌，目前正是进行海外收购的良好时机。

    近期股价不乐观

    中金公司称，尽管金额巨大，由于本次融资的时间和通过与否尚不确定，更重要的是，融资的目的尚不清晰，对本次融资持非常谨慎的态度。事实上，由于平安3月1日还面临着大量“小非”解禁的压力，平安近期股价不乐观。

    “从筹资额可以估计平安将走上与过去完全不同的发展道路，而目前风险管理能力一向为中国业内同行所称道的美林、高盛、花旗、瑞信等金融巨头都在次级债危机中出现巨亏，因此对平安未来转型将持谨慎乐观。”东海证券分析师陶正傲对记者表示。

    分析师的担忧昨日在二级市场表现无遗，投资者对于巨额募资的消息呈现出谨慎乐观的态度。中国平安昨日开盘股价便告巨幅下挫，最终以跌停收盘。

    一位资深投资者对记者表示，市场所担忧者主要在于如以目前股价进行集资则明显过高，而对于公司未来投资方向的不确定性亦造就当日大跌。

    但邵子钦则表示，如撇开当日A股整体下跌行情，则中国平安当日下跌尚在合理范围之内。

    “中国平安股价近期有可能将继续下跌，支撑位或将在85元左右。”湘财证券分析师王晓敏表示。

来源：南方都市报

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