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国元也要做龙头券商定向增发开口就过百亿

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月18日 08:02

    刚完成借壳上市后，国元证券就谋划着以定向增发来充足资本金。今日，周一停牌的国元证券终于抛出了自己的定向增发方案，称面向境内外不超过10名机构投资者定向增发3亿股至5亿股，发行价为32.18/股，本次募集资金不超过180亿元，将全部用于增加资本金，补充营运资金。

    募资料过百亿

    据国元证券今日披露的定向增发草案，公司拟定向增发3亿至5亿股，发行价格不低于公司董事会决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即32.18元/股。发行对象为境内基金公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险公司、QFII等不超过10名特定投资者。

    本次发行后，按发行数量上限计算，国元集团及其关联方持有的股份占公司总股本的39.91%，仍为公司相对控股股东。本次定向增发方案尚需公司2008年第一次临时股东大会通过并报中国证监会核准。

    截至2007年9月30日，国元证券合并报表资产负债率为74.89%。本次发行完成后，按募集资金总额180亿元计算，合并报表资产负债率预计为39.68%，不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况。

    募集资金到位后，公司将用于提升投资银行承销实力、优化经纪业务、增强资产管理业务以及开拓其他创新业务，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

    净资产挺进行业三甲

    根据国元证券出具的定向增发可行报告指出，总体而言，公司的资本规模依然偏小，在所有创新类证券公司中，无论是公司的净资产还是净资本，与位居前列的证券公司仍有很大差距。另外，随着资本市场对外开放的日益推进，公司将面临更为严峻的挑战和更为激烈的竞争环境。

    另一方面，在我国目前以净资本为核心指标的券商监管体系中，证券公司业务规模与其净资本规模密切相关，而国元证券的净资本规模偏小，显然不利于在以净资本为核心的监管体系下取得发展的先机。

    此次募集资金投向包括扩大承销准备金规模，优化经纪业务网络布局，增强资产管理业务，开展权证与衍生产品业务，增资国元证券(香港)有限公司，加大基础设施建设投入，经有关部门批准的其他创新类业务。

    截至目前，中信证券和海通证券净资本位居前两名，国元证券目前还只是一个中型券商。今年8月，中信证券公布定向增发价格，最终募集资金249.99亿元；11月，海通证券敲定定向增发结果，募资额创出定向增发总额的新纪录，达259.99亿元。

    分析人士指出，如果增发成功，国元证券的净资本规模肯定进入行业前三甲，位列中信证券和海通证券之后。

    上海城投7.77亿竞得原水一资产

    原水股份今日公告称，12月17日公司大股东上海城投已在上海联合产权交易所成功竞买了原水股份出让的上海新建设发展有限公司15.5%的股权，并与原水股份签订了产权交易协议。根据协议，上海城投将向原水股份以现金方式支付77728.50万元股权转让款。

    另外，原水股份将于12月20日向临时股东大会提请审议发行股份购买资产的相关议案。如议案能通过股东大会核准并最终获得证监会批准，原水股份将向上海城投非公开发行4.137亿股A股股票，同时支付现金66871.18万元，结合新建设公司股权转让，原水股份将实际获得现金10857.32万元。

来源：金融界

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