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18家券商机构最新评级推荐牛股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月31日 07:14

    国金证券30日评级一览

    国金证券维持柳工（000528）"买入"评级。

    招商证券30日评级一览

    招商证券维持赣粤高速（600269）"强烈推荐"的评级，目标价23.5元。

    长江证券30日评级一览

    长江证券维持三九医药（000999）"谨慎推荐"评级。

    长江证券给予一汽轿车（000800）"谨慎推荐"评级。

    长江证券：首次给予深高速"谨慎推荐"评级。

    长江证券1月30日发布投资报告，首次给予深高速"谨慎推荐"评级。

    长江证券表示，深高速受益于珠三角地区经济的高速发展，公司的公路收费业务呈现高速增长态势。公司14个运营项目中，同比增速超过20％的有8个，超过30％的有5个，增速最高的达到132.77％。所有项目的收入增速平均为29.65％，其中并表高速公路07年收入平均增长20.9％，其余高速公路07年收入平均增长33.5％。

    长江证券表示，深高速目前正处于快速扩张期，成长势头值得期待。公司在过去三年中，进行了一系列的收购与新建举动，扩大了公司的资产规模及盈利基础，也为公司未来业绩的持续快速发展提供了保证。08年投入运营的盐坝C段和南光高速分别能够为公司贡献3200万和1亿元左右的营业收入，清连高速09年大约能为公司贡献8.09亿元收入。公司目前正在进行深圳外环和广深沿江高速的前期调研工作，预计将在09年取得实质性进展，为2010年以后公司收入的持续快速增长埋下伏笔。

    长江证券综合考虑公司07-09年路网流量的增长、新项目投入运营带来的收益，估计深高速07年净利润增长为40％，08年基本持平，09年会出现爆发式增长达50％。因此，长江证券预计公司07、08、09年EPS为0.36、0.353、0.505元，首次给予深高速"谨慎推荐"评级。

    德邦证券30日评级一览

    德邦证券维持天鸿宝业（600376）"增持"评级，预计07年、08年和09年公司每股收益将分别为0.44元、1.39元和2.45元。

    德邦证券维持华鲁恒升（600426）"买入"评级，预计公司07、08年每股收益为0.66元、1.03元。

    东方证券30日评级一览

    东方证券给予包钢股份（600010）"中性"评级。

    东方证券维持有色金属行业"中性"评级。

    申银万国30日评级一览

    申银万国给予歌华有线（600037）"增持"评级。

    兴业证券30日评级一览

    兴业证券维持三九医药（000999）"推荐"评级。

    兴业证券维持国药股份（600511）"推荐"评级，预计公司2008年每股收益1.40元。

    兴业证券维持中国人寿（601628）"强烈推荐"评级，下调公司2007年每股收益至1.15元。

    兴业证券维持阳之光（600673）"强烈推荐"评级，认为其合理股价在40元左右。

    兴业证券维持包钢股份（600010）"推荐"评级。

    兴业证券给予锌业股份（000751）"观望"评级，预计公司07年的EPS为-0.24元。

    兴业证券维持柳工（000528）"推荐"评级。

    国信证券30日评级一览

    国信证券维持达安基因（002030）"推荐"评级，预计07～09年每股收益0.28、0.47元、0.71元。

    国信证券维持亚泰集团（600881）"谨慎推荐"评级，预计07、08年每股收益分别为0.45元、1.92元。

    国信证券维持民生银行（600016）"推荐"评级，维持公司08年EPS0.71元的预测。

    齐鲁证券30日评级一览

    齐鲁证券维持柳工（000528）"推荐"评级。

    齐鲁证券维持公路港口航运业"谨慎推荐"评级。

    广发证券30日评级一览

    广发证券维持福星股份（000926）"买入"评级。

    安信证券30日评级一览

    安信证券给予国电南瑞（600406）中性-A"评级。

    安信证券维持柳工（000528）"增持-A"评级，目标价51元。

    安信证券维持龙元建设（600491）"增持-A"评级。

    安信证券：调高输变电设备行业评级至"领先大市-A"

    安信证券1月30日发布投资报告，调高输变电设备行业评级至"领先大市-A"。

    安信证券表示，近日国家电网公司发布国家电网办相关文件。文件不仅明确了08年的电网建设计划，同时强调以特高压电网作为骨干网，以超高压、特高压直流输电进行区域电网连接，实现跨区域供电。对特高压电网和直流输电在"十一五"的工作做了具体的安排、对"十二五"、"十三五"期间的工作做了前瞻性的指导。

    对此，安信证券认为在第一条1000kV特高压线路运行两年后，从2011年开始，国家电网公司将强力大规模建设1000kV特高压电网，直流电网的建设为相关公司技术成熟提供了条件和机遇，同时也带来收入和利润的增长。

    安信证券预测09年的电网投资可能会在2850亿元左右，仍然会保持10%以上的增长，2010年的投资很可能保持与09年的水平。安信证券表示，电网公司的加快投资可促进输变电行业的发展，保证输变电设备行业的收入和利润增长，因此安信证券调高输变电设备行业的评级到"领先大市-A"。安信证券建议重点关注思源电气、国电南自、特变电工、平高电气。

    海通证券30日评级一览

    海通证券维持中金黄金（600489）"买入"评级。

    海通证券给予锌业股份（000751）"中性"评级。

    海通证券维持小商品城（600415）"增持"评级。

    海通证券维持合肥百货（000417）"中性"评级。

    海通证券：给予柳工"买入"评级

    海通证券1月30日发布报告，给予柳工"买入"评级。

    柳工30日公告2007年业绩同比增长50－60%左右，预计全年每股收益可达1.18元，略低于市场预期，原因是公司2007年年底处理了部分坏账，净利润减少1650万元左右。

    柳工2007年预计销售装载机27000台以上，增长36%以上；挖掘机2100台以上，增长57%以上。海通证券认为，业绩增长较快主要因为工程机械行业2007年景气度较高，市场需求旺盛，公司的装载机产品结构调整，推出了适应市场5吨位需求的855系列产品，挖掘机产能快速释放。另外，公司2007年叉车基本上未贡献利润，预计2008、2009年可生产叉车2500台、5500台以上。公司2007年出口产品增速较快，预计全年装载机出口2000多台，挖掘机200台以上。

    柳工原先计划采用自有资金投建的下料中心目前不再实施。由于公司先后实施了SAP、GSIGMA管理，降低了费用，毛利率提升，而且材料利用率也提高了近10个百分点，达到了80%左右。面对钢材等原材料上升的趋势，公司在今年年初实施了提价方案，产品平均单价上升了300元/台以上，在一定程度上消化了成本上升的压力。

    柳工看好小挖的市场前景，目前已经拿到了小挖的生产许可证，计划今明两年加大小挖产能的投入力度，2008年计划生产小挖2000台以上，2009年达到4000台以上，这将成为公司未来新的利润增长点。广西自治区区政府对于公司的发展给予大力扶持，在本自治区内为柳工寻找收购兼并资源。海通证券看好柳工在广西自治区区政府的扶持下今后几年外延式快速扩张的发展路径。根据公司自身的发展规划，2010年销售收入要达到3000亿元，除了自身的内生式增长外，收购兼并将成为公司飞跃发展的重要保障。

    柳工一直寻求进入推土机市场，目前公司已经在天津建立了北方工行业基地，计划2009年年底投产，一期投资达产后产能为5000台/年，平均一台装载机可比本部节约运输成本1-1.5万元。柳工将天津基地定位为研发生产基地，将投入资金建立研发中心吸引人才提高自身的研发能力，天津基地的成立标志着公司产业布局的第一阶段工作已经启动；除此之外，公司还准备在北方基地兴建推土机生产车间，利用天津当地的推土机人才和技术资源发展推土机产品，初步规划2010年推土机产能达到2000台以上。

    柳工作为西部地区上市公司，2008－2010年期间将继续销售15%的所得税优惠。公司2002年完成薪酬制度改革，管理层效率有了明显提高，成为了工程机械国有企业中的典范，不排除公司后续仿效中联重科的股权激励做法，通过机制改革最终实现管理层利益和公司利益高度一致，解决束缚国有企业长远发展的根本性问题，使得企业长远发展获得持续的内在推动力。如果上述问题可以最终解决，海通证券认为柳工将具备走出国门、与国际工程机械巨头竞争的世界级企业的潜质。

    海通证券预计2008－2010年柳工的每股收益可达1.79元、2.59元，3.63元，增长52%、45%、40%，成长性良好，按照2008年30倍的P/E估值水平，公司的目标价位为53.70元，现低估35.71%，给予公司"买入"的投资评级。

    海通证券提示投资柳工的不确定因素为：宏观调控、原材料价格波动、人民币升值。

    光大证券30日评级一览

    光大证券维持美的电器（000527）"买入"评级及12个月60元的目标价格。

    光大证券维持中鼎股份（000887）"买入"评级及31元的目标价格。

    光大证券给予中国人寿（601628）3个月"中性"评级。

    针对民生银行发行可转债，光大证券维持对其"增持"评级。

    天相投顾30日评级一览

    天相投顾维持柳工（000528）"增持"评级。

    天相投顾维持威孚高科（000581）"增持"评级。

    天相投顾维持中国卫星（600118）"增持"评级。

    天相投顾：给予国药股份"增持"评级。

    天相投顾1月29日发布投资报告，给予国药股份"增持"评级。

    天相投顾表示，国药股份07年实现净利润1.29亿元，同比增长55.10%，每股收益0.97元，略低于我们1.04元的预期。

    天相投顾认为，国药股份业绩快速增长的原因在于公司麻醉药品07年销售额约为6亿元，同比增长了25%；其次，公司纯销业务实现收入约13亿元，同比增长约32%。

    天相投顾预计国药股份08和09年的EPS分别为1.45元1.76元，对应08年的动态市盈率为41倍。天相投顾表示公司拥有成熟的医药分销网络、对精麻药产业链具有较强控制力、费用控制良好，并且目前医改推动医药商业行业集中度不断提高，像国药股份这样的行业龙头企业必将收益于医改，故给予公司"增持"评级。

    天相投顾维持广电运通（002152）"增持"评级。

    天相投顾维持合肥百货（000417）"增持"评级。

    天相投顾：给予世博股份"中性"评级。

    天相投顾1月29日发布投资报告，给予世博股份"中性"评级。

    天相投顾表示，世博股份07年公司预计实现营业收入4.59亿元，较去年同期增长266%；实现净利润0.34亿元，较去年同期增长126%；每股收益为0.16元。

    天相投顾认为，世博股份营业收入与利润增长的主要原因是07年公司收购了世博兴云房地产有限公司部分股权，将其纳入合并范围，营业收入中包含房地产销售及物业收入共3.78亿元，占总收入的82%。

    天相投顾表示，世博股份07年经营状况远低于预期，天相投顾预测公司08年、09年每股收益分别为0.21元、0.30元，故给予世博股份"中性"评级。

    天相投顾维持隧道股份（600820）"增持"评级。

    天相投顾：给予大众交通"中性"评级。

    天相投顾1月30日发布投资报告，大众交通"中性"评级。

    天相投顾表示，大众交通发布07年业绩预增公告，预计07年业绩比去年同期增长100%以上。天相投顾认为，这一业绩大幅度增长在预计之中，此外，07年1-9月份，大众交通公允价值变动损益和投资收益为2.84亿元，同比增长182%，占利润总额的47%。

    天相投顾认为，虽然07年成品油价格持续在高位运行，但公司由于持有了大量其他上市公司股权，通过抛售到期法人股和在新会计准则下分类为交易性金融资产，在07年牛市行情下获得了巨额的投资收益。

    天相投顾预计大众交通07年EPS将不低于0.56元，暂给予公司"中性"评级。

    天相投顾给予强生控股（600662）"中性"评级。

    天相投顾维持三钢闽光（002110）"增持"评级。

    天相投顾维持金风科技（002202）"增持"评级。

    天相投顾维持澳洋科技（002172）"增持"评级。

    天相投顾给予新世界（600628）"增持"评级。

    银河证券30日评级一览

    银河证券给予三全食品（002216）2008年45倍市盈率，目标价位41元。

    银河证券维持佛山照明（000541）"中性"评级。

    银河证券下调浙江龙盛（600352）评级至"谨慎推荐"，预计其2007年EPS为0.57元。

    银河证券：下调电力行业评级至"中性"

    银河证券1月30日发布投资报告表示，近期，由于电煤供应紧张和电力设施受损，我国供电形势严峻，17个省级电网电力供应紧张。电网受损和电煤供应紧张是导致全国17个省份出现供电紧张的隐性原因。电网受损主要是受冻灾影响，局部地区出现电塔倒塌、供电中断的状况。目前各地区的电网部门正在全力抢修受损电力设施，尽快恢复电力供应。但是，电网供电能力将陆续恢复。

    相比于电网受损，电煤短缺造成的电力供应紧张的影响更加严重，而且电煤紧缺的成因也更加复杂。首先，入冬以来，山西等地发生了煤矿生产安全事故。其次，全国遭受强雨雪低温气候袭击，冬季用电负荷持续快速增长，火电出力增加，耗煤量大增。

    银河证券认为，在目前状况下，优先确保各区域内主力电厂的电煤供应是最优的选择。而随着气候好转、煤炭产量提高、运输能力增加和限制高耗能行业用电等措施发挥作用，电煤供应紧张状况预计在春节后会逐步得到缓解。

    银河认为，气候因素、安全整顿、提前放假等因素是电煤供应紧缺的显性原因。更进一步分析，电力供应短缺并不仅仅是"煤炭-电力-运输"几个行业之间发生的问题，而是整个经济结构不合理导致的能源供给瓶颈问题。

    在整个产业链中，电力是将一次能源煤炭转化为二次能源，用户是各经济主体。在正常状态下，能源价格会起到资源配置信号的作用，从而有效分配资源，抑制高耗能行业的过快发展，优化经济结构。而我国目前是一种割裂的状态，上游资源价值无法有效传导，资源配置不合理。

    虽然判断煤炭价格在传统的冬季用煤高峰期后会出现回落，银河证券坚持认为上网电价在08年中期会做出调整。但是，目前上游煤炭企业处于强势地位，而在资源品价值无法有序传导的情景下，中间的能源加工类企业处于劣势地位。从具体业绩情况看，2008年一季度，因自然灾害等因素影响，电煤价格、运费价格上涨超预期，而电价未作调整，因此电力行业毛利率将下降。银河证券因此调低对重点公司08年的盈利预测，并下调行业评级至"中性"。同时，应密切关注政府可能实施的对"煤-电"产业的调整。

    中信证券30日评级一览

    中信证券维持工程机械行业"强于大市"评级。

    中信证券维持柳工（000528）"买入"评级。

    中信证券维持中联重科（000157）"买入"评级。

    中信证券维持三一重工（600031）"买入"评级。

    中信证券维持厦工股份（600815）"买入"评级。

    中信证券维持安徽合力（600761）"买入"评级。

    中信证券维持山推股份（000680）"买入"评级。

    中信证券上调中环股份（002129）评级至"买入"。

    国泰君安30日评级一览

    国泰君安维持国脉科技（002093）"增持"评级，目标价为63元。

    国泰君安维持中国平安（601318）"增持"评级，预计2008年和2009年EPS为3.50和4.38元。

    国泰君安维持澳洋科技（002172）"谨慎增持"评级，暂时维持08年EPS1.9元的原有预期。

    中金公司30日评级一览

    中金公司维持合肥百货（000417）"推荐"评级。

    中金公司维持民生银行（600016）"推荐"评级。

    中金公司维持中国平安（601318）"推荐"评级。

来源：中金在线

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