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暴雪扰股市灾后重建板块显机会

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月31日 09:34

    截至1月28日14时，1月10日以来的雨雪天气造成直接经济损失220.9亿元，但机构并未因雪灾看空市场。数据显示1月22~25日，基金持仓量逐步上升，说明机构对于市场短期走势没有看得太空。在灾害天气对市场心态的影响逐渐消散后，机构主动做多行为有望帮助大市止跌回升，因此，再有暴跌，投资者短线不宜过度杀跌。

    供需紧张或现赚钱机会

    国金证券则提出，此次大风雪导致的电网困境和电网崩溃导致的铁路瘫痪，解决这一问题只能通过分布式电源结构，而风电、太阳能等新能源，以及节能减排类公司将迎来黄金发展期。

    建议紧扣行业龙头、新能源及节能减排三条投资主旋律，关注东方电气、特变电工、许继电气、天威保变、金风科技、华仪电气、湘电股份、思源电气、置信电气、平高电气等个股。

    从基金去年四季度增仓电力设备类股的情况看，基金青睐子行业龙头、新能源与节能减排三类公司。除新增金风科技、万力达两只新股外，基金重仓股新增个股有置信电气、国电南瑞、天威保变(太阳能+风电)；受到增持的个股有思源电气、特变电工、湘电股份(风电)、东方电气及华仪电气(风电)等。

    铝价或因停电停产上涨

    还有分析师认为，可关注灾后重建对电缆、钢铁、建材等产品的阶段性需求拉动。而全国范围内普降的雨雪天气，使湖南、贵州和云南等地电力设施受损严重，供电出现暂时短缺，铝业等高耗电企业生产受到严重影响，铝价后期有望上涨，可予以关注。当然，对于当前业绩明显受到此次暴风雪影响的上市公司，投资者暂时应回避。

    雪灾影响生产多家上市公司告急

    近日，连绵不断的暴风雪不仅阻隔了远在他乡归心似箭的人们，也让我国南方部分地区的公路、铁路陷入停顿，电力和运输领域相继陷入瘫痪，由此造成部分企业生产被迫中断。昨日，数家上市公司公告称，湖南和安徽等地雪灾已经对公司的正常生产构成一定影响，如湘潭电化停产两周、六国化工部分装置减产等。本报综合

    多数机构看好消费类板块

    在通胀背景下，消费类、尤其是高档消费类板块依然被一些机构看好。

    高档酒类板块方面，如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、水井坊、山西汾酒和张裕A；奥运受益的燕京啤酒、青岛啤酒；行业和资产整合受益的双汇发展、五粮液和古越龙山等。

    汽车消费板块方面，主要聚焦具有自主新品创新能力和规模优势，以及生产中档及中高档轿车产品的主流企业，建议关注上海汽车、长安汽车。

    医疗保健板块方面，主要聚焦于受益于我国医疗改革出台的细分行业龙头企业，如恒瑞医药、云南白药、天士力、东阿阿胶等。

    此外，受近期恶劣天气影响导致运输瓶颈越发严重的煤炭行业也值得关注。有机构指出，可重点关注拥有焦煤资源的西山煤电，以及存在资产整合与注入预期的中国神华。上证报

来源：重庆商报

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