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4大实力机构点评4大牛股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月10日 13:57

    孚日股份(002083)：开120家奥运店

    国信证券高芳敏

    事件：公司近日公告称，经北京奥组委批准，公司已经在国内开设奥运零售店(包括店中店)48家，2007年底有望达到120家。根据公司已制定的品牌推进建设和国内市场销售网络建设的战略，公司已经与各大超市如沃尔玛、广州友谊、家乐福、好又多、苏果、大润发、易初莲花、联华超市等建立了良好的合作关系。

    点评：公司内销战略全面实施，内销战略清晰明确，2007年底网点达870家。公司奥运产品销售战略已启动，渠道拓展速度将大大超出预期。从经营形式看，奥运产品主要通过在超市设置专柜的形式销售，目前已开设48家，年底预计达120家。从品牌梯度看，公司中档毛巾产品通过各大超市销售，高档毛巾连同床品和窗帘则通过大家纺旗舰店、专卖店和百货店专柜销售。旗舰店目前已在高密、西安开业，上海和北京店则处于选址或装修阶段。

    晶源电子(002049)：获准抵免所得税

    上海新兰德马宜敏

    事件：公司近日公告称，晶源电子获准国产设备投资抵免2007年度企业所得税333.23万元。此项所得税抵免将直接增加公司2007年度净利润。此外，晶源电子申报的年产7200万件新型片式石英晶体元器件产业化项目，目前已经被列入国家高新技术产业化发展项目计划及国家资金补助计划。根据国家发展改革委办公厅复函，公司申报项目将得到800万元的国家资金支持。

    点评：这对上市公司是直接的利好消息，所得税的抵免将可直接增加公司本年度净利润。我们给予“买入”评级。

    亚宝药业(600351)：丁桂儿脐贴提价

    中投证券贺长明

    事件：公司昨日公告称，公司从2007年12月10日起，丁桂儿脐贴产品价格在现有基础上提价13.33%。

    点评：丁桂儿脐贴出厂价从7.5元/盒提高到8.5元/盒，距离发改委的最高零售价15元/盒还有很大距离，未来还有提价的可能。不但这样，公司新建的丁桂儿脐贴生产线有望生产改良的产品，其定价将高于目前的产品。公司产品提价主要源于产品的供不应求，对销售数量影响不大，因此提价将增大公司营业收入，提高产品毛利率水平。我们维持“强烈推荐”投资评级。

    天富热电(600509)：碳化硅正式投产

    广发证券惠毓伦

    事件：公司昨日公告称，公司实际已安装碳化硅晶体生长炉13台，新疆生产基地的6台晶体生长炉正式投料生产，这标志着碳化硅项目已经进入产业化阶段。另外，公司13日将公布配股结果。

    点评：公司下一步工作的重点将由研发逐步转向大规模的生产，因此公司2008年实际安装的碳化硅生长炉很可能超过原先预计的48台。由于4H碳化硅晶片需求明显超出原有的预期，预计2008年公司碳化硅晶片生产以4H为主，净利率水平将进一步提高。另外，公司2007年度向原股东10：3配售股份正在进行中，这次配股实施后，预计可募集10亿元的资金。在偿还贷款后，公司将得以大幅度减少财务费用，提高盈利水平。我们维持“买入”投资评级。

来源：东方早报

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