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实力机构点评3公司公告

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月29日 11:30

孙晶晶

    中国铝业氧化铝提价影响有限

    事件：中国铝业(601600)网站公布消息，从2007年11月27日零时开始，氧化铝鲜活销售价格从3500元/吨调整为3800元/吨，上涨幅度为8.5%。中国目前进口CIF价格430美元/吨左右，且货源紧张。

    点评：公司年内累计第四次调整氧化铝报价，上一次提价是9月13日从3900元/吨调降为3500元/吨。

    提价对公司盈利影响正面，但是程度有限，因为公司的氧化铝以远期合同销售为主，现货市场销售不到氧化铝总销量的10%，我们预计对公司2008年的每股盈利的影响将低于5%。不过，公司此次提高氧化铝现货价格有助于进一步挤压非中铝系的原铝生产商利润，长期看来有利于公司整合行业。

    坚持看好公司未来的整合潜力和发展前景，我们认为公司将有望发展成为全球性的综合性矿业集团。(国泰君安谢露露)

    广电运通订单规模呈增长态势

    事件：广电运通(002152)与中国银行于2007年11月23日签订了总价款为1.24亿元的ATM自动取款机设备购销合同。

    点评：中国银行是公司的重要客户之一。在此之前该银行已与广电运通签订了总价款为12634.4万元ATM设备购销合同，两者合计总金额为25104万元，显示出广电运通ATM产品在中国银行ATM采购活动中地位的提升。

    在此之前，公司在农业银行2007年第一次自动柜员机设备采购招标中中标，并于2007年10月26日签订了总价款为18802.64万元的ATM设备采购合同，该总价款含设备净价、从出厂到设备安装的现场的运保费、安装费、24个月的保修服务费及各项税费、DT-7000自动柜员机系统软件。农业银行同样为公司的传统核心客户。

    公司在2007年度获得的订单规模呈现出大幅增长的态势，这在一定程度上反映了国内银行也大幅增加ATM投放量以应对银行卡大量发放及使用的现实。同时也反映出公司在与NCR等全球顶级ATM制造商的竞争中，所展现出来的区位优势、成本优势、服务优势。(国泰君安魏兴耘)

    云南白药收购消除产能瓶颈

    事件：云南白药(000538)公司拟收购云南云药有限公司持有的昆明兴中制药有限责任公司95%的股权及昆明云健制药有限责任公司95%的股权；公司拟收购云南省药物研究所持有的昆明兴中制药有限责任公司5%的股权及昆明云健制药有限责任公司5%的股权。通过股权转让双方商定，昆明兴中的收购价为3700万元，昆明云健的收购价为1300万元。

    点评：公司拟收购的两家公司是母公司云药有限公司的全资子公司，主营范围都属于医药制造业务，两家企业主要产品以中药普药为主。云南白药收购两家企业主要为了解决云药有限公司的股权问题。预计公司的产能瓶颈要到2009年才能解决。深度营销、同心多元化、产能瓶颈消除将给公司带来新一轮发展。(中金证券孙亮)

来源：中国证券报

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