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2只潜力股后市看涨

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月14日 11:26

    福耀玻璃(600660)扩张强化领先优势

    ●公司作为国内汽车玻璃行业的龙头企业，占据中高档乘用车OEM市场超过60%的份额。本次在湖北设立汽车玻璃生产基地，表明公司与东风汽车集团在OEM配套业务方面取得了积极进展，进一步强化了公司在国内汽车玻璃行业的龙头地位。

    目前公司海外OEM定单主要来源于北美市场和韩国，尽管公司已经成为奥迪汽车全球OEM配套厂商，但来自欧洲的业务占公司海外业务的比重相对较低。此次福耀玻璃收购欧洲配套厂商将使得公司与皮尔金顿、圣戈班等国际大厂在其本土竞争。

    ●我们认为，福耀玻璃对高盛定向增发计划被否一事不会影响到公司的长远发展，只略微影响到当期公司财务费用的支出。因为公司当初启动定向增发的起因并非以解决资金压力为核心，未来公司仍可通过多种方式来获得资金支持。

    ●由于消除了股本摊薄因素的影响，我们相应调整了公司的盈利预测，预计2007、2008年每股收益分别为0.89元、1.23元，2007、2008年的动态PE为30.09、24.67倍，PEG为0.65。维持“谨慎推荐”的投资评级。

    (国信证券)

    长江电力(600900)半年线获得明显支撑

    公司依托三峡工程，着力培育流域水资源综合利用和梯级联合调度能力、大型水电站运行管理能力、大型水电站检修维护能力、跨大区水电营销能力、资产并购整合和融资能力等五个方面的核心竞争力，目前发展态势良好。2007年前三季度公司所属总发电量约340.67亿千瓦时，较上年同期增长27.15%,并预计全年累计净利润可能同比增加50%以上。

    该股近两个交易日股价在120日均线处获得明显的支撑，KDJ指标低位钝化显示已严重超卖，近日很可能将企稳回升并再现震荡上行态势，可积极关注。

    (北京首证)

来源：上海证券报

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