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长江证券推荐两大潜力牛股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月06日 14:35

    长江证券：给予东风汽车目标价9.3元

    长江证券5日发布投资报告，给予东风汽车30倍PE，目标价位为9.3元。

    前三季度东风汽车全国共销售轻卡83.32万辆，同比增长14.75%，其中公司销售轻卡87135辆，同比增长16.25%；全国共销售皮卡13万辆，同比增长15.95%，其中公司销售皮卡21621辆，同比增长21%；全国共销售SUV25.2万辆，同比增长51.72%，其中公司销售8925辆，同比增长84.69%。长江证券认为，东风汽车拥有丰富的产品系列和独特的营销手段。公司的轻卡销售状况明显好于其他重点企业，原因就在于公司积极的分品系营销方案。近年来，随着公路计重收费和治理超载政策的影响，重重卡有逐步替代中重卡的趋势，使得东风集团市场份额正被中国重汽所蚕食。东风汽车生产的康明斯发动机仅配备于东风集团重卡，所以受到的影响很大。东风汽车于是从前两年开始逐渐开拓集团外配套市场，预计康明斯对公司业绩的贡献不大会出现以前大起大落的状况。

    长江证券还认为，由于细分行业产生的竞争优势，郑州日产在各方面表现优越，给东风汽车带来利润贡献。郑州日产生产的高档皮卡已经占据行业龙头地位，帕拉丁也稳住了高端越野型SUV市场份额。考虑到东风集团整体回归A股的预期，长江证券预计东风汽车07、08、09年EPS分别为0.31、0.46和0.61元。

    长江证券：给予S*ST雪绒"谨慎推荐"评级

    长江证券5日发布投资报告，给予S*ST雪绒(000982.SZ)"谨慎推荐"评级。

    长江证券认为，中银绒业具有优良的羊绒资产，公司最大的竞争优势在于对原绒资产的控制能力，未来经营战略将依托资源优势大力发展下游羊绒制品。公司目前拥有较完整的羊绒产业链及稳定的客户资源，主要产品精纺绒条技术含量高，此外，羊绒衫等羊绒制品将成为公司未来利润增长点。备受关注的公司的股改情况，如果07年股改和资产置换完成，公司将实现扭亏为盈。公司股改承诺，2008年实现3100万元的净利润，2009年实现3410万元的净利润。如果公司完不成上述业绩，宁夏政府将给予政府补贴以帮助公司完成业绩承诺。因此，公司的发展潜能长期看好。

来源：长江证券

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