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顶级券商一致看好、强烈推荐四大牛股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月12日 10:52

    哈空调(600202)业绩增长或超预期

    哈空调昨日发布公告，预计公司2007年1-9月份业绩比上年同期增长200%-300%；7-9月份业绩比上年同期增长300%-400%。国金证券研究员刘江啸预计，未来三年内公司电站空冷市场份额将上升到30%甚至更高，形成与德国GEA、美国SPX直接竞争的格局；从长期看，公司电站空冷产品最终有望达到50%的市场占有率水平。给予公司“买入”的投资评级。

    研究员认为，哈空调是国内第一家掌握电站空冷设备制造技术的厂家，已经完全具备设计、制造60万千瓦机组直冷式空冷器的能力；长期研发制造电站空冷设备造就公司国产电站空冷设备第一品牌；成熟的电站空冷设计制造安装经验成为公司核心竞争力，成为公司领先和制约新进入者的最有力手段。

    研究员指出，受益于国内石化产业的蓬勃发展，公司石化空冷业务将继续保持稳定增长。同时，公司另一主力产品石化空冷也恰逢国内石化产业蒸蒸日上的大好局面，石化空冷器产品销量上升同时对公司业绩增长形成贡献。本次公司业绩预增公告中提及主营业务增长带来业绩增长证明了这一点。

    中国神华(601088)经营模式独占鳌头

    渤海证券研究员张顺认为，中国神华处于一个极为有利的市场和行业环境。2006年以来，随着相关政策的调整，煤炭业逐步还原其环境成本和资源成本，另外，国际上油价居高不下，国内外煤炭价格开始普遍上涨，未来几年煤炭价格将在高位运行。给予公司“强烈推荐”的投资评级。

    研究员认为，公司具有独一无二的经营模式，即煤炭、电力、铁路、港口一体化联营。首先，铁路和港口组成的一体化运输网络，突破了传统的煤炭运输瓶颈制约，节约了成本，为公司煤炭的生产和销售提供了充分保障。其次，公司受益于煤炭、电力一体化所产生的协同效应。公司电力业务为煤炭业务提供了稳定、增长的市场；公司电力业务可以从煤炭业务获得品质优良、供应稳定的煤炭，因此其燃煤储备充足且稳定，可确保电力稳定持续生产。2006年度，公司电力业务超过94%的发电用煤是公司自己生产的，约占同期公司煤炭总销量的13.6%。公司是我国最大的煤炭生产商和煤炭销售商，世界第二大煤炭上市公司。

    公司拥有的煤矿煤层适中，埋藏浅，适合大规模机械化开采，拥有世界唯一的年产千万吨级的矿井群(共计7个)。2006年，公司煤炭产量和销售量分别达到1. 36亿吨和1.71亿吨，是我国最大的煤炭生产企业和销售企业，是全球第二大煤炭上市公司。

    三特索道(002159)充分受益华东旅游市场

    中投证券研究员曾光认为，华山索道和IPO项目之一的华山客栈将充分受益于华山旅游热，而且“索道＋酒店”的经营模式正好契合了目前中国旅游市场观光游与休闲游并举的产业升级进程，盈利前景良好。另外，神农架物业公司民俗风情商业街开发项目在未来三年也将进入集中销售期，可为上市公司带来丰厚利润。给予公司“强烈推荐”的投资评级。

    华山风景区市场竞争力强，索道业务处于完全垄断地位。西岳华山作为国家4A级旅游景区，深受国内外游客青睐，2006年接待游客达110万人次，近10年来的年均复合增长率 11.2%。华山索道是华山风景区唯一一条索道，处于完全垄断地位，近三年的游客乘索率平均达到82.8%。研究员预计，07—09年索道接待人数将分别达到15%、18%、12%。

    研究员预计，华山客栈盈利前景十分看好。作为华山景区唯一一家四星级标准的酒店，华山客栈集众多竞争优势于一身，如档次最高，交通便捷、独特的品牌竞争力，大众化消费定位、贴合市场的盈利模式、庞大的营销渠道、良好的政府关系等。

    通程控股(000419)夯实资产基础提高盈利潜力

    通程控股近日公告，公司董事会审议通过出资4900万元人民币收购长沙龙腾房地产开发有限公司持有宁乡龙腾玉龙国际大酒店有限公司70%股权。公司此次收购股权后，将着力把宁乡玉龙国际大酒店打造成为宁乡县的标志性建筑和总建筑面积约为80000平方米，集商务、会议、旅游、度假、休闲、娱乐、餐饮、购物于一体的五星级服务酒店，并藉此建设一个最具影响力的花园式楼盘。对此，国泰君安研究员刘冰、徐晓芳表示给予公司“增持”的投资评级。

    公司现有三家五星级酒店，除宁乡龙腾玉龙国际大酒店外，还有长沙通程国际大酒店、通程同升湖山庄。研究员认为，酒店行业不仅能够给公司带来稳定的收益，还能坐享地产升值。此次宁乡项目的收购价格相对来说较为合理，而且迈出了公司酒店业务对外扩张的重要一步，进一步强化主业结构，提升公司盈利潜力，为公司发展奠定了较好的资产基础。

    研究员还认为，公司的典当业务具有很好的口碑和信用度，而且中小企业短期融资需求旺盛，典当行成为公司近几年业绩增长的亮点。典当行的经营对自有资本要求较高，自有资金不足是典当业务发展的瓶颈，此次增资提高了典当行的资产规模，为今后典当业务发展夯实了基础。

来源：中国证券报

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