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顶级券商一致看好、强烈推荐四大牛股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月10日 09:47

    红宝丽(002165)持续高速成长可期

    平安证券研究员付云峰、程磊认为，作为国内硬泡组合聚醚和异丙醇胺的龙头生产企业，红宝丽技术和规模优势明显，未来公司将持续高增长，首次给予“强烈推荐”评级。

    公司预计2007年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升90%-120%。研究员认为，一方面由于公司主营业务收入增长较快，另一方面，通过加强技术创新、改良工艺配方，有效降低了硬泡组合聚醚产品单位成本，从而提高了销售毛利率，因此公司07年以来一直保持良好的生产和销售状况，预计这种情况仍将继续保持，从而使公司业绩有望超出市场预期。

    红宝丽是国内硬泡组合聚醚龙头，优势明显。截至2006年底，国内主要硬泡组合聚醚生产企业共8家，合计产能占总产能约50%，行业集中度较高，其中红宝丽以9.6%的市场占有率居第一位。

    此外，研究员认为，异丙醇胺将有望给公司带来惊喜。经过多年的研究，红宝丽开发出连续法高压超临界合成异丙醇胺生产新工艺，并获得国家发明专利，已建成年产2万吨的异丙醇胺生产装置，填补了国内空白，工艺技术达到世界先进水平，目前其规模居亚洲第一、世界第三。最近三年，公司异丙醇胺系列产品的销售量平均以每年20%以上的速度增长。随着国外市场和国内市场的拓展，公司异丙醇胺的开工率将大大提升，销售量也将大幅提升，从而成为公司新的利润增长点。

    中联重科(000157)07年业绩有望远超预期

    中联重科近日发布业绩预增公告称，公司2007年1-9月份实现净利润同比增长100%-150%，其中三季度净利润同比增长200%-250%。对此，天相投顾研究员表示，公司全年营业收入、利润高增长已成定局，并由此大幅调高对公司全年业绩的预测，维持“买入”评级。

    中联重科作为工程机械行业的骨干企业，业绩增长显著受益于良好的国内、国际市场环境，国内外强劲的市场需求是公司业绩高增长的主要驱动力。2007年以来，公司混凝土机械、起重机械、环卫机械等主营业务均保持高速增长。工程机械协会统计数据显示，2007年1-8月中联重科累计销售混凝土机械2230台套，同比增长92.57%；销售起重机械3272台套，同比增长46.53%；环卫机械948台套，同比增长60.68%；路面、压实机械234台套，同比增长96.64%。总体来看，预计全年实现销售高增长已无悬念。

    同时，公司对海外市场的开拓有效，出口销售比例大幅提升。2007年上半年中联重科实现出口4.79亿元，同比增长569.48%，出口总额占销售收入比重为13.3%，较2006年的4.68%大幅提升。研究员预计07年全年该比例将接近15%，出口总额将超过10亿元，且未来出口比例将持续提升。

    金岭矿业(000655)受益资源扩张与价格上涨

    金岭矿业预告三季报净利润较上年同期增长700%-750%，7-9月份净利润同比增长100%-150%。公司三季度业绩大幅增长主要源自其主营产品铁精粉的价格大幅上涨。三季度，公司铁精粉价格从850元/吨上涨到1300元/吨，上涨幅度达到53%。基于此，长江证券研究员葛军表示上调对公司的盈利预测，并维持“推荐”的投资评级。

    研究员分析，金岭矿业未来的看点主要有两个方面。一是公司持续的优质矿产资源扩张。召口分矿是山东金岭铁矿的主力矿山之一，注入之后，公司年产原矿石将从80万吨提高到155万吨，铁精粉产量将从55万吨提高到100万吨左右，公司铁矿可开采储量将从650万吨提高2426万吨。且此次注入矿山的地质品位达到51.88%，和之前的上市公司矿山品位相差无几，都属于国内少有的富矿。此外，公司还承诺2010年之前注入所持金鼎矿业的40%股权。金鼎矿业不仅品位与目前上市公司相同，且可开采储量相对较大，达到3500万吨。二是由于未来两年全球铁矿石的需求依然比较旺盛，而供给则可能受到国际矿业巨头的控制而保持偏紧的态势，因此预计铁矿石未来两年的价格将依然维持上涨趋势。

    广电运通(002152)广阔市场奠定增长基础

    招商证券研究员认为，广电运通“中国制造+中国创造”的优势正迅速转化为市场升势，销售收入和市场占有率迅速上升。今年上半年国内、国际市场的销售收入分别同比增长113%和411%，且从已公布的合同判断，下半年有望继续保持高速增长，后续业绩仍有超出预期的可能。给予“强烈推荐-A”评级。

    研究员分析，未来1-2年内银行ATM市场增长将超过预期。在国内，公司已经突破五大金融机构，可预见公司金融产品有望在其他银行实现突破。在国际上，公司已进入42个国家，销售增长迅速，一方面公司在重点国家的市场占有率不断上升，另一方面一些国家市场经过培育期之后开始进入爆发期。而未来AFC(地铁、轻轨、铁道等轨道交通票卡处理设备)、独立运营商和银行网点改造市场等新开拓市场的增长速度将大大高于银行ATM市场，占公司收入的比重将在3-5年内上升30%至50%，从而长期支撑公司的高速发展。

    公司2006年的年产能为6000台，但产能仍有扩充余地。研究员认为，在08年底新生产基地投产之前，产能不会成为公司收入增长的瓶颈。

来源：中国证券报

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