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机构今日重点推荐4只优质股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月18日 11:36

    福成五丰(600965)农业龙头机遇大

    福成五丰(600965)经营的养牛场是目前中国规模较大的养牛场之一，目前肉牛年饲养能力为10000头，年蓄养能力为35000头；年屠宰加工能力为40000头，平均每头肉牛产牛肉220千克以上，日均产牛肉23980千克以上，是麦当劳北方最大的牛肉供应商。公司拥有一套先进的屠宰设备，现在公司的肉牛屠宰分割技术已成为竞争的技术优势之一。在规模优势和技术优势上国内获得相对垄断地位。

    同时福成五丰还充分利用企业资源，进军乳品业，根据2006年年报，去年公司销售牛奶11729.28吨，同比增加5769.16吨；实现销售收入2604.23万元，同比增长96.13%。作为农业龙头，其将获得巨大的市场机遇，建议投资者在近期重点关注。(广发证券陈旸)

    沈阳机床(000410)：调高增发募资额

    事件：沈阳机床昨日公布第四届董事会第十六次会议决议，将募集资金数额由原先的13.4亿元调高为16.6亿元，增加3.2亿元。

    点评：此次方案调整后，我们估计公司的公开增发最快将于本月启动，有关材料将上报证监会。集团股权转让仍在进行中，预计JANA基金尽职调查于本月基本结束，如无意外，后续工作将以国资委、商务部和证监会等政府部门审批为主。虽然公司2007年的利润低于预期，市场表现一般，但我们认为沈机集团改制成功后对公司经营有明显的促进作用，看好公司的长期发展，维持"买入"建议。(国金证券董亚光)

    中科英华(600110)：久游重启上市

    事件：公司昨日发布公告称，通过每10股送2股转增1股的分配方案；公司持有16.97%股权的久游网与韩国T3和Yedang签订和解协议，立即启动重新上市计划。

    点评：久游网是目前全球最大的音乐舞蹈模拟类网络游戏运营商，目前发展态势良好，预计未来也将成为公司重要的利润来源。由于持有久游网16.97%的股权，按照2008年久游网的盈利情况其重新启动上市对公司的盈利能力、估值水平都有较大的利好作用，但由于久游网上市仍存不确定性，暂时维持公司2007-2009年EPS分别为0.32元、0.48元、0.70元，维持公司"增持"评级。(天相投顾张生武)

    江南高纤(600527)：收购增厚业绩

    事件：江南高纤昨日公告，公司收购苏州市新华化纤有限公司持有的苏州保丝特涤纶有限公司75%股权。

    点评：本次收购价格低廉，增厚公司价值，收购扩大公司涤纶毛条产能50%，增厚公司利润15%~20%。而且公司未来将通过自建继续扩大涤纶毛条产能，复合纤维项目是未来三年主要盈利增长点。我们预计2007-2009年EPS分别为0.35元、0.58元、0.87元，CAGR达58%，成长性高；分别对应PE53倍、32倍、21倍。给予2008年35-40倍PE，公司合理价值20-23元。我们看好公司复合纤维的长期发展潜力，维持"买入"评级。(申银万国周小波)

来源：东方早报

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