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顶级券商一致看好、强烈推荐四大牛股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月05日 08:36

    综艺股份(600770)即将进入高速增长期

    东方证券陈刚表示，在未来几年，综艺股份的业绩将进入高速增长期。预计公司07-09每股收益分别为0.24元、0.5元、0.7元。如果超导和龙芯的产业化取得进展，则公司业绩会出现更加爆发性的增长。给予公司“买入”的评级，6个月目标价26元。

    作为一家投资型公司，综艺股份的核心竞争力是投资。最近几年，公司投资了一大批优秀企业。这些企业在熊市中由于变现能力差、分红低，加上宏观调控，对综艺的业绩产生了负面影响。但是在牛市中，这些企业的业绩迅速释放，价值大幅度提升，谱写了一曲老龙头的新故事。

    综艺投资了一大批具有自主产权的高科技企业，在国内均属于行业标准的制定者，主要包括：高温超导滤波器，大规模用于3G和军用领域，并获得军方和联通的高度认可；中国唯一具有自主产权的CPU—龙芯；电子密码支付器芯片。这些产品应用前景非常广泛，国内没有竞争对手，是公司未来业绩爆发增长的关键。

    公司控股的连邦软件是我国最大的软件连锁企业，拥有200家结盟店。从2007年开始，连邦进行转型，专注于开设直营店，上半年共开设40家，全年将达到70家，预计2008年将达到100家。这使得公司收入出现大幅增长，预计06-08年收入将分别达到2亿、5亿和10亿元。

    公司是资本市场最正宗的PE(股权投资)公司，公司控股的江苏省高科技产业投资有限公司是我国最优秀的PE公司，先后投资了康缘药业、华星化工、联环药业、南大苏富特、常铝股份、南京红保丽等一批优质企业，获得了巨大的股权增值。随着创业板的开出，公司下属的诸多高科技企业将面临巨大机会。

    中国人寿(601628)

    估值有持续上升空间

    平安证券邵子钦表示，以2008年预测内涵价值和新业务价值数据为基准，中国人寿合理估值应在59-62元。保险股短期内受益于加息周期和投资渠道的逐步放开，长期受益于承保上升的长周期，兼具主业稳健与投资弹性。中国人寿作为全国最大寿险公司，投资渠道放开后具有得天独厚的竞争优势，公司估值具有持续的催化剂，维持“强烈推荐”的投资评级。

    公司投资策略清晰，收益率大幅提升。公司对股票类和基金类资产实施不同的投资策略。股票类资产策略包括战略性投资、精选股票以及指数化投资；基金类资产大部分将长期持有，而封闭式和指数型基金将以交易类为主。从配置结构上看，公司在定期存款比重下降的同时，将股权型投资比重提升到18.07%，股权类投资实现收益268.62亿元，同比增长237.2%。

    公司股价潜在催化剂有三，有待逐步释放：保险与非保险主业两轮驱动，产险业务迅速成长，投资回报率和一年新业务价值增长率超出预期。

    中国远洋(601919)

    定向增发提升估值

    华泰证券余建军指出，结合当前的A股同类上市公司的估值情况，对应于08年预期的2.39元每股收益，给予30倍市盈率，中国远洋复牌后的目标价格应为71.7元，给予“买入”的投资评级。

    公司日前公告，以非公开定向增发的方式收购母公司持有的中远散运100%股权、青岛远洋100%股权、深圳远洋41.52%的股权，以及中远香港持有的GOLDEN VIEW100%股权、广州远洋持有的深圳远洋6.35%股权。

    对此，余建军表示，干散货业务进入上市公司后，公司的业务范围扩大为五大部分：集装箱运输、干散货运输、码头经营、集装箱租赁、物流，每块业务在各自的领域均为领先者或领先者之一。公司的抗风险能力将大大提升。而且，作为中远集团的上市旗舰和资本运作平台，未来的油轮资产注入也是可以预期的。

    余建军认为，08年若中国及世界经济保持平稳，干散货市场仍将维持较高的景气程度。07年前8个月的波罗的海干散货指数平均值为5729点，比06年增长30%。假定08年运价指数比07年分别上升10%、20%以及30%，则根据当前将要收购的各个公司收入情况，以及上市公司当前业务的盈利约32亿元，预计公司每股收益将分别对应2.04元、2.39元和2.86元。

    大连友谊(000679)

    房产项目收获正当时

    渤海证券陈慧、周户预计，大连友谊07-09年每股收益分别为0.156、0.90、1.55元。分业务进行估值，公司合理价值应在28.5-35元，目前严重低估。给予“强烈推荐”的投资评级。

    渤海证券表示，大连友谊的主营业务为商业零售、酒店和房地产。零售和酒店属于公司传统产业，发展态势平稳；房地产业务是2003年新涉足的行业，但公司的房地产项目非常不错，房地产业务是公司目前最大的看点。

    公司高端百货店历史悠久，有巨大的集团消费，收益稳定。超市和购物中心目前亏损，但公司采取了关闭亏损门店以及重新招商等措施，预计未来两年内扭亏不成问题。

    公司只有大连富丽华大酒店一家酒店，业务简单明晰。富丽华大酒店地理位置极佳，头上有“全球五星金钻”等多项桂冠，在东北地区影响力很大。

    公司正在运作壹品星海、壹品漫谷和海尚壹品三个房地产项目，其中“壹品星海”占据大连最黄金的地段，是星海广场的观景楼盘；“壹品漫谷”项目临近大连软件园，而且附近大中专院校较多，存在大量需求；苏州的“海尚壹品”一期，以多层为主，市场定位准确，项目前景较好。

来源：中国证券报

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