从10月份以来私募基金净值表现看,一些私募基金产品如投资精英之云程泰、金中和西鼎等仓位明显较重,净值反弹力度也比较大,而著名私募泽熙投资旗下普通私募产品(不包括定增产品)净值则明显滞涨,截至10月16日,华润信托泽熙1期10月以来单位净值仅上涨2.26%,中融信托泽熙3期单位净值也仅上涨1.58%,明显踏空本轮行情。
本轮股市大涨之前私募基金不仅并未逢低加仓,而且整体仓位已连降七月。在平均仓位不到四成的情况下,私募基金持续增持和重仓持有以医药股为代表的内生性增长板块。
9月股市震荡筑底私募依然谨慎。华润信托昨日发布的最新一期私募月度投资报告显示,截至9月底,华润信托平台166只私募基金平均股票仓位为38.66%,和8月底相比下降1.17个百分点,其中,股票持仓超过八成的产品占比仅为29.59%,有39.05%的私募股票仓位在四成以下。显示在整个9月份,私募基金并没有明显的逢低加仓动作。
实际上,这已经是私募基金股票仓位连续七个月下降。华润信托报告显示,该平台私募在今年2月份达到86.75%的高位之后开始逐月走低,5月底股市大涨中,私募仓位跌破八成至79.86%;6月中下旬,股市开始暴跌并发生流动性危机,私募基金无法减仓,当月底仓位仅下降至75.78%;7月份政府拯救市场流动性,私募基金挥刀大举砍仓,7月底整体仓位降至44.86%,单月砍仓幅度创最高纪录;8月和9月份,私募基金仓位继续下降,私募在9月份继续减仓和整体低仓位,在很大程度上错失了10月份以来股市的大举反弹行情。
在继续采取低仓防守策略的情况下,私募基金持仓行业集中在医药股等预期稳定增长的板块。根据华润信托报告,按照资金流向来看,私募基金9月份重点增持了医药生物、公用事业、建筑建材、农林牧渔、商业贸易等行业板块,主要减持了黑色金属、电子、化工、金融服务、机械设备等权重板块。
根据行业持仓的百分比数据显示,截至9月底,私募基金重仓的前五大行业为医药生物、公用事业、金融服务、信息服务和食品饮料,其中,医药生物市值占私募基金持股总市值的四分之一以上,公用事业板块占比接近14%,显示私募基金在弱市里行业配置求稳的思路。
从10月份以来私募基金净值表现看,一些私募基金产品如投资精英之云程泰、金中和西鼎等仓位明显较重,净值反弹力度也比较大,而著名私募泽熙投资旗下普通私募产品(不包括定增产品)净值则明显滞涨,截至10月16日,华润信托泽熙1期10月以来单位净值仅上涨2.26%,中融信托泽熙3期单位净值也仅上涨1.58%,明显踏空本轮行情。
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