“五大金刚” 撑起股市“十三五”投资主题

　　■阎 岳

　　“十三五”规划将在10月26日至29日召开的十八届五中全会上进行审议。消息一出,立马在股市上引起良好反映。据笔者归纳，国企国资改革、医改、中国制造2025、环保与新能源、信息经济将成为“十三五”时期股市投资的“五大金刚”标的。

　　首先，国企国资改革的顶层方案在今年已经发布，相关配套措施正在制定颁布之中。截至目前，已有逾20个省份发布了深化国资国企改革实施意见。随着国企改革顶层规划的落地，各省市国企改革方案实施细则将加快落地。如果把2015年比作是本轮国企国资改革的发端，那么“十三五”将是风起云涌的阶段。从股市对国企国资改革的反应看，凡是涉及这一题材的股票无不受到投资者的追捧。因此，“十三五”期间不断涌现的国企国资改革案例将会让股市投资者应接不暇。

　　其次是医改。新医改方案已经出台了一段时间，但改革的进程却异常艰难。在A股市场上，有许多涉医、涉药、养老类上市公司，一俟医改有任何突破性进展，就有可能在股市上掀起波澜。

　　第三是中国制造2025。每逢时间较长的节假日，网络上总会爆出国人远赴国外血拼购物的新闻。这凸显了中国制造的尴尬。《中国制造2025》是中国版的“工业4.0”规划，已由国务院于2015年5月8日公布实施。规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，“十三五”涵盖其中。

　　今年国庆期间，66家中国企业高调亮相美国纽约时代广场最黄金户外广告屏，宣布了中国制造业迈向中高端的决心和信心。在A股市场上，制造业上市公司占据很大比重，可以想象，随着中国制造2025不断取得实质性进展，这些公司必然会受到资金的追捧。

　　第四是环保与新能源。基于中国城市环境现状和本届政府对环保行业的高度重视，环保板块将是未来5年最为确定性的板块。环保未来5年的发展方向和投资重点将上升至国家战略角度，成为政府重点投资领域。“十三五”规划在资源环境、生态建设、新能源的开发等方面，力度只会进一步加大，不可能弱化。随着“十三五”规划的出台临近，后续围绕细分行业的政策推进也将在“十三五”时期取得突破。A股市场涉及环保与新能源的股票或许早已被各路资金进行了战略布局。

　　第五是信息经济。近期各部委和各地政府都在追逐信息经济机遇。这个领域包含信息基础设施建设，大数据、云计算、信息安全，传统行业与互联网融合即互联网+。虽然这个领域在近几年被各路资金重点关照过，但这个行业是没有发展边界的，其前途远大。因此，在“十三五”时期，信息经济仍将被各路资金重点追捧。

　　上面五个领域的投资机会将贯穿“十三五”时期，这些领域向上下游传递则会构成A股市场上涨的燎原之火。