经过四个多月的停牌,华东数控的重组方案终于出炉:内蒙古久泰拟作价66亿元借壳。
华东数控今日披露重组预案,拟以发行股份的方式购买内蒙古久泰100%股权,发行价为8.87元每股,对应的发行股份数量约7.44亿股。
同时,华东数控还拟以不低于11.77元每股的价格,非公开发行不超过2.55亿股,募集30亿元的配套资金,部分用于久泰准格尔60万吨甲醇制烯烃项目,剩余资金用于偿还上市公司贷款。
交易完成后,华东数控的控股股东将由汤世贤、高鹤鸣、李壮及刘传金等四人,变更为山东久泰,崔连国将成为上市公司实际控制人。由于实际控制人变更,及置入资产规模超过上市公司现有资产,故此次交易构成借壳。
资料显示,内蒙古久泰主要产品为甲醇、烯烃,属煤化工产业。对未来业绩,交易对方承诺,内蒙古久泰2015至2018年净利润分别不低于1.2亿、5亿、15.2亿和18亿元。具体对照年份将根据借壳实施进展而定。(上 证)