编者按：昨日A股终于出现了大幅上涨，其中，沪指大涨3.69%，报3756.54点；创业板指更是飙升6.12%。《证券日报》研究中心数据显示，昨日各板块集体飘红，题材股爆发，沪深两市逾600只个股涨停，呈现普涨格局。其中，国防军工（68.75%）、计算机（52.05%）、通信（43.55%）等三板块的涨停股占成份股比例最高，位居28个申万一级行业的前三名，，成为反弹的急先锋。本文特对上述三板块进行仔细梳理，并发掘相关龙头股的投资价值，以飨读者。
国防军工 利好预期不断增强
据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日，共有22只国防军工股涨停，占行业内成份股比例为68.75%，位居申万一级行业第一名。
具体来看，实现涨停的22只国防军工股包括：亚星锚链、海特高新、中船防务、中航动控、北斗星通、振芯科技、四川九洲、中国卫星、中航动力、中国船舶、航新科技、成飞集成、钢构工程、四创电子、中航飞机、博云新材、中直股份、中国重工、中航机电、光电股份、航天通信、中航黑豹。
不难发现，国防军工股是最近反弹行情的一大亮点，板块中多只个股创下历史新高，不少个股出现V型反弹态势。业内普遍认为，“十三五”规划的编制越趋临近，市场对国防军工行业的预期也在不断增强。与此同时，下半年围绕着军工板块还有较多的催化剂刺激，比如军工资产注入预期、军备升级主题，以及国家军工投入有望超预期等，都将催生军工板块在下半年的投资机会。
多家机构也表示持续看好航天军工股的后市表现，安信证券看好两大方面：国家意志+军民融合。国家意志主要就是主战装备的重要性提升、国产化要加快。如果从主战装备的角度来看，站在空间争夺战的角度 （自上而下，布置一个立体的攻击防护网络），上面是北斗等，中间是雷达、再下层是先进战斗机、无人机、预警机等，再下面是电子信息化和作平台。
与此同时，海通证券表示，综合考虑行业基本面超预期、前期涨幅与估值水平以及下半年众多重大催化剂，建议继续加大军工行业配置力度。
计算机 三类个股具有长期机会
据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日，共有76只计算机股涨停，占行业内成份股比例为52.05%，位居申万一级行业第二名。
从资金流向来看，在76只涨停的计算机股中，有69只个股呈现大单资金净流入态势，其中，55只个股大单资金净流入超1000万元，而同方股份（34281.63万元）、中科金财（22138.68万元）、御银股份（17067.67万元）、东华软件（16398.99万元）、方正科技（13288.30万元）、东软集团（12990.41万元）、大智慧（12289.19万元）、数码视讯（12142.51万元）等个股大单资金净流入超亿元。
其中，比较典型的个股同方股份，日前发布公告称，预计2015年1月份至6月份净利润为7.4亿元到7.6亿元（去年同期为4192.64万元），同比增长1662%至1710%左右。主要原因是公司数字电视部分业务证券化之后所持有的上海东方明珠多媒体股份公司股票的处置收益，以及公司下属子公司重庆国信控股有限公司在报告期内收益大幅增加所致。
对于行业后市表现，渤海证券表示长期看好计算机及互联网板块的投资价值，看好业务具有明显稀缺性且业务持续加速发展的公司。看好计算机板块内具有产品及技术优势的公司在互联网领域二次创业所带来的巨大投资机会，看好互联网对传统行业加速渗透所带来的业绩弹性。同时，建议积极关注业务稀缺性较强且被错杀的公司以及跌破定增或员工持股价格的公司，尽量规避高估值高溢价且无基本面支撑的公司。此外，投资者可关注支付领域的事件性投资机会。继续维持行业“看好”的投资评级，股票池推荐新大陆、航天信息、用友网络、四维图新、万达信息。
通信 迎来高速发展期
据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日，共有27只通信股涨停，占行业内成份股比例为43.55%，位居申万一级行业第三名。
具体来看，实现涨停的27只通信股包括：通鼎互联、波导股份、东信和平、日海通讯、国脉科技、世纪鼎利、梅泰诺、亿通科技、海能达、天喻信息、华星创业、恒宝股份、海格通信、闽福发A、高新兴、吴通通讯、共进股份、杰赛科技、大唐电信、网宿科技、奥维通信、特发信息、星网锐捷、盛路通信、汇源通信、青鸟华光、烽火电子。
对于行业后市表现，国泰君安建议关注“十三五”推进信息消费对通信基础设施带来的利好。要想推进移动互联网及“互联网+”的普及，必须以“信息高速公路”为基础，在这一大逻辑下，通信行业的投资有望部分代替此前的“铁公基”，成为“十三五”期间的重中之重，相关领域包括光通信、IDC数据中心、4G/5G网络等。
华创证券表示，近期重点推荐：吴通通讯、荣信股份、同达创业、二六三、世纪鼎利。市场风格切换下，业绩和估值是挑选个股的首要考虑因素，故事在上半年基本都讲完了，未来需要寻找真正成长的标的股。
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