500亿元规模以上的基金公司中,长城基金和安信基金旗下偏股型基金的平均收益率最低,分别为33.83%和27.51%评价一家基金公司的整体实力,股票投资管理能力是一项非常重要的指标。
为了让投资者更加全面了解基金公司的股票投资能力,《投资时报》记者将市场上全部742只偏股型基金相关数据加以整理并排名。
结果显示,汇添富旗下15只偏股型基金的平均收益率为82.23%,在所有基金公司中排名第一;华润元大、东海基金和华商基金紧随其后,平均收益率均超过70%。长安基金、上银基金和红塔红土基金的平均收益率垫底,分别是21.82%、17.3%和12.3%。
剔除旗下管理基金规模较小的公司,记者又统计了管理规模超过500亿元基金公司的投资情况。结果显示,汇添富、华商、易方达、华宝兴业和上投摩根平均收益率高居前五,长城基金和安信基金分别以33.83%和27.51%的收益率排在最后两位。
长城安信垫底500亿规模公司
据《投资时报》统计,长城基金和安信基金在规模500亿元以上的40家基金公司中平均收益率垫底。
长城基金旗下10只偏股型基金平均收益率仅33.83%,其中表现最好的长城双动力的收益率也仅有66.90%,在742只偏股型基金中排名第155。旗下的长城久富、长城消费、长城优化升级、长城久恒和长城中小盘成长的收益率均排在600名开外。
以长城中小盘成长为例,其上半年的收益率仅有3.57%。该基金成立于2011年1月27日,规模不足一亿元,由何以广管理。
公开资料显示,何以广2015年6月起任长城中小盘成长基金经理。之前管理该基金的是于雷,于雷管理长城中小盘成长业绩垫底,6月25日于雷已经离职。
《投资时报》记者查看该基金的一季报,其一季度末的十大重仓股分别是,兴业银行(行情601166,咨询)、招商地产(行情000024,咨询)、保利地产(行情600048,咨询)、中国人寿(行情601628,咨询)、首开股份(行情600376,咨询)、华侨城A(行情000069,咨询)、东吴证券(行情601555,咨询)、华泰证券(行情601688,咨询)、平安银行(行情000001,咨询)和新华保险(行情601336,咨询)。其重仓股丝毫没有中小盘的特质,与其基金名称完全不符。
而安信基金旗下的价值精选、灵活配置、平稳增长、鑫发优选的收益率分别是53.82%、33.55%、13.48%和9.18%。安信平稳增长和鑫发优选虽然为灵活配置基金,但股票仓位并不大,所以收益不及仓位高的基金。
公募基金整体看好下半年
基金公司管理能力有好有差,与市场环境、投资能力均有关系,但投资者在筛选基金时需要考量基金公司的整体实力。
“基金业绩的优异除了外部环境、基金经理等因素外,所属基金公司能否提供强大的投研支持也是不可忽视的重要内因。基金公司旗下基金整体业绩表现出色,在一定程度上说明该基金公司具备较强的整体投研实力。因为他们既没有集中力量去刻意打造一两只明星基金产品,也不会以牺牲大多数投资人的利益为代价换取某只基金的业绩飙升。”业内资深基金分析人士表示。
对于后市,基金公司普遍看好。九泰基金相关人士对《投资时报》记者表示,“从二季度GDP数据以及6月份工业、投资、消费数据来看,经济增长状况明显超出市场预期,这给市场带来的影响在于,稳增长预期及其对市场的支持空间出现弱化,对于市场走势也形成一定的抑制效应。”
“我们认为,在市场信心和人气切实好转之前,市场还将继续进行震荡调整;与此同时,伴随中报期的来临,市场的偏好也将有所切换,预计后续个股分化将进一步强化。”
不仅次新基金公司看好后市,老牌基金公司亦看好。易方达基金表示,“放眼未来,随着改革的坚定推进,我们对国家的经济发展依然充满信心,对资本市场的长期趋势坚定看好。作为资本市场的重要参与者,易方达基金将坚定地维护资本市场的稳定发展,同时积极发挥专业投资的优势,引导长期、理性投资,切实维护中小投资者的利益。”