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公私募震后调研超40公司:扎堆医药 蜂拥军工

2015年07月22日 10:16    来源: 安徽日报    

  经历1500点的巨大回撤后,上证指数在9个交易日反弹510点,首次在收盘站上4000点。

  不过,超跌反弹的普涨行情或许正逼近尾声。机构预判,分化将是下半年市场的主旋律,只有精心挑选个股、精细投资才能继续获得超额收益。

  21世纪经济报道记者采访了解到,过去一个月,公募、保险、券商和私募等各方机构旗下的投研人员均密集外出调研,以挖掘出真正具有成长潜力、长期看好的投资标的。

  记者梳理机构调研数据发现,6月15日至7月20日,各类机构密集调研的标的主要分布在医药、军工、环保和新能源等几个主线。其中,有些个股在一个月的调研次数达到五六家,前往调研的机构数量超过40家。

  扎堆医药股 

  21世纪经济报道记者梳理wind数据发现,医药制造业是机构扎堆调研的一大行业。

  其中,医疗保健设备的三诺生物(41.430, -0.17, -0.41%)(300298.SZ)和保健护理设施的爱尔眼科(35.810, 1.81, 5.32%)(300015.SZ)受到各类机构的高度关注。

  7月13日,三诺生物接待13家机构的调研,包括景林资管、泽熙投资、重阳投资、高毅资产、域秀资本等5家大牌私募基金,前海人寿、安邦保险两家保险机构,广发基金、兴业全球、中海基金、海通资管等多家公募和券商机构。

  其中,他们关注的重点是移动医疗和新产品的研发情况。

  QFII机构同样偏爱三诺生物。7月9日,来自麦格理证券、韩国麦睿思资产、百达资产等机构的9位投研人员前往调研,他们询问公司在零售市场的销售模式和规模、进入医院市场的优势和壁垒。

  爱尔眼科也颇受机构调研青睐。

  调研数据显示,6月17日和7月14日,分别有17家和8家机构前往爱尔眼科调研。值得一提的是,景林资产、重阳投资、高毅资产、域秀资本四家私募机构参与了此次调研,了解爱尔眼科在眼科器械、药品和眼科设备生产企业方面的产业链整合进展、半年报预告净利润增长35%至45%的原因。

  此外,定位于“互联网医疗”的万达信息(51.460, 0.60, 1.18%)(300168.SZ)也是公募和私募重点研究的品种。

  6月23日,19家机构的23位投研人士参与调研,涵盖了华夏、汇添富、富国、上投摩根、交银施罗德、中欧基金、华宝兴业、申万菱信等14家公募,还有泽熙投资、尚雅投资、东方投资等9家私募。

  蜂拥军工股 

  除了医药股之外,军工股也是调研机构的重点关注领域。

  公开数据显示,7月16日至7月20日,军工指数三天累计上涨20%。其中,中国航空工业集团公司旗下的个股中航光电(46.16, -2.48, -5.10%)、中航动力(54.60, -1.28, -2.29%)是本轮反弹中的急先锋。

  Wind统计,过去一个月,中航光电(002179.SZ)、中航飞机(35.91, -1.08, -2.92%)(000768.SZ)、航新科技(78.200, -0.97, -1.23%)(300424.SZ)、杰赛科技(31.17, -0.83, -2.59%)(002544.SZ)等多只军工股在7月以来频繁接待机构调研。

  数据显示,7月9日和16日,分别有4家和16家机构调研中航光电。

  其中,参与16日调研的有券商、保险、公司、私募等各类机构,如民森、从容、星石等资产规模较大的私募均在其中。机构主要询问,公司何时推出股权激励以及发展规划。

  记者注意到,7月7日晚间,中航光电发布业绩预告修正公告,预计2015年上半年实现净利润2.27亿至2.67亿元,同比增长70%至100%。

  跟中航光电类似,国防板块的上市公司近期普遍有机构前往调研,他们最关注的是上市公司集团外的资产证券化安排和股权激励等。

  例如,6月26日和7月10日分别有21家和5家机构调研中航飞机,调研的重点包括公司非公司发行的进展、公司产品以及维护股价的措施。

  同样,7月8日,国防军工板块中的振芯科技(300101.SZ)也有19家机构的24位投研参与调研。

  机构重点询问,公司在股权激励方面的计划、北斗产业的发展趋势和互联网业务的发展情况等。

  此外, 7月2日和16日,人保资产管理、博时基金、长城基金等9家机构调研杰赛科技。机构关注的重点是中国电科通信事业部的定位、控股股东和实际控制人中电科的经营情况。

  此外,军工板块的航新科技、海特高新(21.30, 0.95, 4.67%)(002023.SZ)也有6家和1家机构关注。其中,航新科技是今年4月14日上市的次新股,广发证券(20.26, 0.13, 0.65%)(000776.SZ)、银河证券和方正证券(10.39, 0.07, 0.68%)(601901.SH)三家券商以及华商和诺安两家基金参与了这次调研。

  密集探访新能源和环保 

  除了军工和医药外,新能源和环保亦是机构调研时的一条主线。

  其中,环保行业的三聚环保(44.300, -0.30, -0.67%)(300072.SZ)、东江环保(21.15, 0.04, 0.19%)(002672.SZ),清新环境(20.01, -0.15, -0.74%)(002573.SZ)、巴安水务(18.320, 0.00, 0.00%)(300262.SZ)、中电环保(15.220, 0.09, 0.59%)(300172.SZ)和永清环保(36.000, 0.95, 2.71%)(300187.SZ)均出现机构调研的身影。例如,三聚环保和东江环保接待机构调研次数达到两三次。

  6月26日,QFII挪威银行、私募大佬王亚伟的千合资本、新华基金、融通基金、景顺长城、泰康资产等公募和保险等16家机构调研三聚环保。7月14日,中信证券(24.45, -0.10, -0.41%)(600030.SH)、博时基金、易方达等10家机构调研东江环保,关注业务布局、定增情况等。

  新能源产业链的上市公司同样是机构密集探访的范围。

  记者梳理万得数据发现,赢合科技(67.000, 4.17, 6.64%)(300457.SZ)、先导股份(135.380, 12.31, 10.00%)(300450.SZ)、当升科技(28.500, 1.92, 7.22%)(300073.SZ)、中颖电子(21.490, -0.50, -2.27%)(300327.SZ)、正海磁材(25.860, 0.41, 1.61%)(300224.SZ)、多氟多(17.06, 0.00, 0.00%)(002407.SZ)等多只新能源标的出现机构调研身影。

  其中,向锂电池行业转型的赢合科技是机构密集调研的标的。过去一个月,五批机构前往公司调研,合计参与调研的机构数量的达到47家,机构关注的焦点是公司产品在自动化和智能化方面的发展情况。

  先导股份在一个月内亦接待了五批机构调研,合计调研机构数量有49家。机构调研中最关心的是公司自动化率的情况。对此,公司表示,目前锂电生产厂商特别是高端锂电生产厂商的自动化率不到50%,全自动化率的空间较大。

  过去一个月,中颖电子同样迎来6批机构调研,调研机构数量为14家。

  记者注意到,浙商基金、中海基金、宝盈基金、汇丰环球资管和千合资本是参与调研的买方机构。他们关注的是锂电池芯片的应用、物联网的技术、智能电表的投入等。


(责任编辑: 张桔 )

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