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上半年股基抢眼富国低碳环保夺半程冠军

2015年07月02日 08:28    来源: 中国证券报    

  由于大比例配置股票市场,股票型基金今年上半年的表现在各类型基金中脱颖而出。金牛理财网数据显示,截至6月30日,423只股票型基金2015年上半年简单平均上涨55.77%,居各类型基金之首。其中,富国低碳环保以160.31%的累计净值涨幅夺得上半年股基业绩冠军;此外,混合型基金的平均业绩为42.72%,居各类型基金第二;指数型产品明显跑输主动管理型产品,净值累计平均上涨37.50%;债券型基金的表现更是无法与股票型基金相比,上半年的累计平均净值涨幅仅为7.22%。与市场相比,股票型基金整体优势也较为突出,跑赢同期上证指数23.54个百分点,超越深证成指和沪深300则更多,分别达到25.6个百分点和29.19个百分点。

  上半年,创业板和中小板指数走势明显超过大盘指数。市场风格仍旧偏向中小盘成长风格。截至6月30日,创业板今年以来涨幅高达94.23%,中小板也达到69.06%,中证500涨幅为67.32%,全面超越沪深300等大盘风格指数。在此背景下,中小盘成长风格的股票型基金业绩显著超过大盘蓝筹风格的基金。在投资方向上,“互联网+”概念成为基金掘金的宝地。与之相关的智能制造、互联网金融、军工、一带一路、国企改革等概念板块也成为绩优基金扎堆配置的领域。行业上,集中配置信息技术、传媒、环保等新兴产业密集的行业的股基业绩居前。

  从单只基金的排名来看,富国低碳环保以160.31%的累计净值涨幅在上半年夺得股基业绩冠军,跑赢同期上证指数128.08个百分点。该基金主要投资股票市场,一季度股票仓位为86.97%;行业配置集中在信息传输、软件和信息技术服务业,比例高达41.74%;前十大重仓股中5只涨幅达到200%以上,分别为乐视网(300104,股吧)、联络互动(002280,股吧)、腾邦国际(300178,股吧)、金固股份(002488,股吧)、百润股份(002568,股吧)。

  添富民营和华宝兴业服务分别上涨123.56%和121.75%,位居第二、三位。华商价值和添富移动互联则分别实现111.45%和110.94%的净值涨幅,位列第四、五位。4只基金一季度仓位均不超过90%。汇添富民营活力和华商价值精选行业上重配信息技术和文化传媒,华宝兴业服务则除了配置信息技术外,还配置了较多卫生和社会工作行业个股。

  基金公司方面,旗下股票型基金在5只或5只以上的基金公司中,产品简单平均净值涨幅排名居前十的基金公司有华商基金、汇添富基金、富国基金、摩根士丹利华鑫基金、华宝兴业基金、银河基金、长信基金、易方达基金、广发基金、银华基金(博客,微博)。其中,华商基金旗下有5只股票型基金上半年简单平均净值涨幅高达84.03%,基金之间业绩差距较小。华商价值精选和华商盛世成长(630002,基金吧)业绩表现最为突出。汇添富旗下基金数量较多,共13只,平均业绩达到83.45%,基金之间业绩差距也不大。其中,汇添富民营活力和汇添富移动互联表现抢眼。富国基金旗下共9只股基,整体平均上涨71.75%,不过,基金首尾业绩差距较大,达到146.7个百分点。


(责任编辑: 康博 )

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