国元证券拟定增募资121亿元

　　4月2日晚间，国元证券发布非公开发行预案，拟以不低于30.24元/股的价格非公开发行不超过40000万股，预计募集资金总额不超过121亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加资本金，补充营运资金。通过此次募资，公司在信用交易等创新业务布局将进一步加快。

　　加快创新业务布局

　　公司表示，通过本次募资，扩大信用交易业务规模，增强盈利能力；开展互联网金融业务，加大对网上证券业务的投入；开展境内外资产收购重组，实现区域与资源互补，推动境外业务发展；增强证券承销与保荐业务实力，扩大新三板做市业务和区域资本市场业务规模；扩大自营业务投资规模，增加投资范围；拓展证券资产管理业务。

　　其中，公司拟扩大信用交易等创新业务尤为瞩目。近年来，沪深两市信用业务快速增长，以融资融券业务为例，根据证券业协会统计，2014年度证券行业实现融资融券业务利息收入446.24亿元，较上年增长141.71%。随着信用业务标的继续扩容及参与主体的后续放开，市场融资需求有望进一步放大。

　　公司表示，2014年公司信用业务实现收入9.30亿元，较2013年度的3.23亿元增长188.04%，信用业务收入在总收入中占比由2013年的16.25%增长至26.67%。受到净资本规模影响，公司创新业务的拓展空间受到一定制约，亟需补充资本满足创新业务发展。公司拟利用本次非公开发行部分募集资金支持信用业务的持续发展。

　　发力互联网金融领域

　　通过此次定增，在充实净资本的同时，公司的竞争力将大大提升。根据中国证券业协会统计，2013年末，国元证券净资产及净资本排名分别在第13位及第17位。在证券行业创新发展的大环境下，公司的净资本水平制约着创新业务拓展，迫切需要通过股权融资提升净资本规模。

　　国元证券表示，截至2014年末，公司净资本约为92.65亿元，净资本实力尚待进一步提高。证券行业是与资本规模高度相关的行业，资本规模在较大程度上影响着证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力。在现有的以净资本为核心的行业监管体系下，证券公司原有的传统业务和融资融券、股票质押式回购、自营业务、直投业务、国际业务等创新业务的发展都与净资本规模密切相关。

　　此次非公开发行也将加强公司在互联网金融方面的布局。2014年5月，公司与万得资讯签署战略协议，双方就综合金融服务的推广、平台内容与功能开发等展开合作，为私募基金等高端客户提供包括数据、研究、系统、产品发行等全方位解决方案。2014年6月，公司与中国科学技术大学共建数据分析实验室；同时，公司加强金融产品销售渠道建设，构建微信金融服务平台，非现场服务展业能力进一步提升。

　　公司表示，互联网金融是未来证券公司的发展方向。公司互联网金融服务已经取得良好开局，将逐步建立起全方位的财富管理和综合性金融服务平台。通过本次募集资金积极开展互联网金融，加快金融创新步伐，有助于公司与互联网公司在开拓客户、资讯服务、业务培训、产品开发等方面探索合作。