中国经济网北京3月5日讯(记者 李乔宇)近期,海通证券发布的基金公司权益收益类资产业绩排行榜显示,在纳入统计的70家基金公司中,南方基金最近两年业绩排名第48位;华夏基金和嘉实基金则分别排名42位和47位。
时代周报称,过去的两年中,公募大佬纷纷转型、老鼠仓丑闻不断、各类资管机构获准进入公募领域,行业竞争激烈。华夏、嘉实以及南方基金三家老牌公募基金公司正在逐渐丢失其曾经拥有的光环。
南方基金业绩分化明显
成立于1998年3月6日的南方基金至今已经历了近17年的岁月,然而岁月的积淀并没能使南方基金在业绩上取得过多优势。截至3月3日收盘,2015年的大盘已然上涨0.88%,股票型基金更是普遍飘红,而在南方基金目前具有可对比的基金产品中仍有3只股基今年以来录得负收益。
根据中国经济网记者的了解,截至3月3日收盘,南方小康产业联接今年以来亏损2.05%、南方成份精选亏损1.01%、南方沪深300ETF联接亏损0.82%,而南方基金旗下表现最好的基金南方隆元产业主题今年则实现了高达19.44%的收益。
有专家表示,今年以来股票市场风口转向是基金产品出现业绩差异的最主要原因。从目前来看,大盘蓝筹股结束了其去年呈现出的单边上涨行情,而中小板股却异常勇猛,在行情转换的过程中,投资风格不同的基金产品就会出现一定的业绩差距。此外,该专家还提到,基金经理对基金仓位布局的不一致,以及基金经理选股能力的高低也是出现业绩分化的重要原因。
有市场人士指出,同一基金公司旗下的同类产品业绩差异大,无疑会增加投资者在选择基金公司方面的不确定性。
数据显示,截至2014年年末,南方基金资产规模1,970.52亿元,虽较2012年年底有所增长,但其排名却从当时的第4位下滑至第6位。相比规模排名的下滑,更值得注意的是,其业绩排名滑坡,作为一家排名前十的基金公司,南方基金近两年的权益类产品收益排名在70家基金公司中仅居48位。
华夏基金业绩没落
同在1998年成立的华夏基金也正在经历着业绩阵痛。
在王亚伟管理期间,华夏大盘精选的业绩曾经走上“神坛”,而在2012年上半年王亚伟离开华夏基金后,这只基金无论是业绩还是规模均没能重现过旧时巅峰的状态。
中国经济网记者了解,巩怀志曾经接手过华夏大盘精选,但接手刚满一年,巩怀志就因个人原因辞职。无独有偶,巩怀志的后继者程海泳同样在接手该基金不久后就选择了离开华夏。近日,华夏大盘精选的基金经理再次调整,改为由任竞辉与佟巍共同管理。从2012年5月至今,在不足三年的时间中,华夏大盘精选已经经历过五次基金经理的调整,共涉5位基金经理。
在王亚伟离开后的两个完整年度2013和2014年度中,这只基金的业绩排名均未能进如当年同类基金业绩排名前三分之一的位置,在2014年度,华夏大盘精选大幅跑输同类基金均值,在238只同类基金中排在第213位。从其规模来看,截至2014年年末,这只基金期末净资产为21.11亿元,而该数字在2011年年末则为62.89亿元。
而据时代周报报道,截至2014年年末,华夏基金以3100多亿元的公募资产规模仅次于天弘基金。但形成强烈反差的是,华夏基金在基金公司2014年权益类基金绝对收益排行榜中跌落到第59位,也就是70家基金公司中的倒数第11位,而在最近两年的业绩排名中则为第42位。
嘉实基金新人撑大旗 风光业绩不再
据媒体报道,自2013年以来,嘉实旗下一堆骨干如刘天君、马惠明等基金经理陆续被调动,公司基金经理变动率高达60%以上。同期新聘基金经理20余名,其中18位基金经理从业时间不足两年。
以嘉实稳健的基金经理许少波为例,其2013年5月才开始管理该基金,这也是其职业生涯中首次管理基金,且一上来便是掌管规模达75亿元的嘉实稳健。2014年上半年该基金在同门中亏损最为严重,收益率为-11%,直到下半年才在大盘的暴涨中恢复上涨。
根据海通证券近期发布的权益投资和固定收益类基金绝对收益排行榜中,2014年嘉实基金以往擅长的固定收益领域位居第64位,在69家可比基金公司中名列倒数第五,从而将最近两年的排名拉低至51位。