通葡股份(600365,前收盘价11.38)今日披露重组草案,公司拟以增资及股权转让方式收购北京九润源电子商务有限公司(以下简称九润源)51%股权。此次重大资产重组完成后,公司将持有九润源51%的股权。根据要求,上证所需对公司此次重大资产重组相关文件进行事后审核,自2月5日起公司股票将继续停牌。
据草案,通葡股份向九润源增资3469万元,其中144.42万元作为注册资本,获得增资后九润源26.53%的股权;同时通葡股份以3200万元的价格同比例受让吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰合计133.22万元的注册资本,获得转让完成后九润源24.47%的股权。简单来说,九润源100%股权交易作价为9607.84万元,通葡股份以共计6669万元的对价获得交易完成后九润源51%的股权,成为为第一大股东。
资料显示,九润源为一家以销售白酒为主的专业性的互联网电子商务公司,主要业务为向互联网平台销售酒水,并通过网络旗舰店实现部分网络零售。九润源已获得包括四特、洋河、习酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格,其客户主要为京东、天猫超市、1号店、中粮我买网等多个互联网电子商务网站。截至2014年11月30日,九润源总资产为6808.53万元,净资产为2324.45万元,2014年度实现营业收入1.53亿元,净利润1184.95万元。
值得一提的是,此次交易对方承诺,九润源2015至2017年度合并报表口径下实现的,经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于2500万元、3000万元和3500万元。
通葡股份表示,公司通过收购九润源,借助其丰富的电商销售经验和众多的电商渠道,开拓公司优质红酒的市场空间,完善从生产到销售的产业链布局,为公司生产经营注入新的活力。交易完成后,双方将积极整合资源,发挥各自的品牌优势,将公司主营业务做大做强。