今日(12月29日),停牌半年多的宝光股份(600379,SH)发布重组预案,包括公司重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部份组成。公司股票今日复牌。
公告显示,宝光股份拟将其拥有的全部资产、负债及业务转让给宝光集团,宝光集团以现金方式支付资产转让价款;拟以7.77元/股的价格向李厚霖、恒信正隆、天津红杉、北京东方诚睿和上海中路等5名交易对方非公开发行4.26亿股,共计33.1亿元购买其合计持有的恒信玺利100%股权,并以8.29元/股的价格向恒信正隆、北京东方诚睿、上海中路、李厚霖和北京融昌航非公开发行4825万股,合计募集配套资金4亿元。本次交易完成后,恒信玺利实际控制人李厚霖将直接、间接合计持有宝光股份43.68%的股份,成为公司实际控制人。
根据公告,恒信玺利成立于2007年9月,目前主营业务为销售珠宝首饰、工艺美术品、日用品、鲜花等。恒信玺利2012年度、2013年度及2014年1~11月实现归属母公司所有者的净利润分别为1.36亿元、1.53亿元和1.63亿元。
宝光股份目前的主营业务为真空灭弧室、固封产品的生产和销售。公司表示,真空灭弧室行业属于技术成熟的产业,随着市场竞争加剧,真空灭弧室价格不断下降。而公司产品类别单一,公司的市场风险防范能力受到一定挑战,导致公司近几年盈利能力较弱。
本次交易完成后,宝光股份的主营业将变更为钻石珠宝首饰产品的研发设计、组织外包生产及销售,恒信玺利将成为上市公司全资子公司并纳入合并报表范围。