金飞达拟收购奥特佳100%股权 斥资26.5亿进军汽车行业

　　中国经济网北京12月22日讯（记者韦伟）停牌多日的金飞达（002239）于19日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京天佑、江苏金淦等持有的奥特佳100%股权，交易对价暂定为26.5亿元。重组完成后，公司将由单一的服装制造企业转变为服装制造业与汽车空调压缩机产业并行的双主业上市公司。公司股票今日起复牌。

　　预案显示，公司拟以现金支付3.975亿元，剩余部分22.525亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为4.56元/股，共计发行49396.93万股。同时，公司拟以4.78元/股，向实际控制人王进飞以及宏伟投资非公开发行共计15690.38万股，募集配套资金不超过7.5亿元。

　　中国经济网记者从公告中获悉，奥特佳是国内最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，主营业务为汽车空调压缩机的研发、生产和销售，具体产品为涡旋式汽车空调压缩机、电动涡旋式汽车空调压缩机等。

　　数据显示，截至2014年9月30日，奥特佳总资产为18.97亿元，净资产为8.89亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入14.97亿元、17.15亿元和13.21亿元，净利润分别为1.76亿元、2.02亿元和1.61亿元。

　　根据金飞达与奥特佳股东签署的《业绩补偿协议》，北京天佑、江苏金淦、王进飞、世欣鼎成、南京永升、光大资本等交易对方承诺，奥特佳2014年、2015年、2016年、2017年归属于母公司股东净利润分别不低于2.28亿元、2.7亿元、3.3亿元和3.88亿元，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2.052亿元、2.43亿元、2.97亿元和3.492亿元。

　　公司表示，此次交易完成后，公司将由单一的服装制造企业转变为服装制造业与汽车空调压缩机产业并行的双主业上市公司。通过公司业务多元化的发展战略，为公司股东提供更为稳定、可靠的业绩保障。