钢贸不良贷款三季度达到峰值 诉讼高潮渐退

　　上海法院网开庭公告显示，12月份涉及钢贸的诉讼大约为200件，较三季度的月均规模降低约三成

　　编者按：时间，如白驹过隙。2014年，银行业悲剧喜剧交替上演，不论主演是行业大腕还是持牌新人，不管剧情是在意料之中还是情理之外，2014年银行业的大电影确实精彩纷呈。今日起，《证券日报·银行业周刊》将连续盘点银行业2014“匆匆那年”的精彩与无奈，八大电影已排好档期，敬请火速入场“观影”。

　　曾经对银行业贡献大量利润的钢贸业如今成为了银行资产质量的噩梦，变了形的钢贸究竟会在银行的财务报表上留下怎样的2014，答案即将揭晓。

　　对于银行业的2014年来说，“钢贸”这个看起来并不时尚的词语却贯穿全年。在今年三季度高峰时期，上海法院每个月20余个工作日中涉及20多家银行、逾300件相关诉讼的数据确实有些触目惊心。

　　不过，《证券日报》记者注意到，目前此类案件的数量较三季度出现了明显缩减。上海法院网的相关开庭公告显示，12月份全月，涉及钢贸的诉讼大约为200件，较三季度的月均规模大致降低了三成，不过涉及银行的数量仍为20家左右。

　　“浙江省的不良贷款主要产生于钢贸和光伏业，目前钢贸业的不良贷款还没有充分释放，仍处于暴露过程中，但是鉴于银行的清收和处置，目前情况已经企稳，不良贷款应该已经在三季度达到峰值”，某股份制银行杭州分行小企业中心总经理对《证券日报》记者表示。

　　沪地三季度月均

　　300件钢贸诉讼

　　今年以来，虽然偶尔会有一些新暴露出风险的行业“抢头条”，但是持续发酵的讼诉案件一直在提醒，钢贸类不良贷款仍然是银行资产质量方面最严重的痛点。

　　据《证券日报》记者根据上海法院网相关公告进行统计，在今年三季度，每个月有大约300件金融借款合同纠纷案等待开庭，涉及20余家银行，包括国有大行、股份制银行、城商行、农商行乃至村镇银行和外资行六类银行。而此前的今年一季度，此类案件每个月的数量大约为一、二百件。

　　据了解，上海钢材贸易约占全国十分之一，这里的三万家钢贸企业中80%为福建籍，其中又以周宁人居多。福建省周宁县上海商会官网2014年仅有的一条商会公告是关于该商会与上海银行、浦发银行和民生银行达成的对福建周宁籍信用卡透支逾期客户实施优惠还款政策。

　　此外，由于债务人因透支信用卡被刑事拘留的消息屡有曝出且频率增加，该商会还曾特意组织了“信用卡透支风险防范及应对措施”专题讲座，毕竟商会会员对于可能因信用卡恶意透支被刑事调查的担忧颇为严重。更有法律界人士特意将应对此类案件的方法和步骤进行了系统整理，并在商会网站显著位置“分享”。

　　与之形成鲜明对比的是，三年之前的2011年，该商会负责统计的是“回馈家乡公益事业的捐款数字”。而且，按照该商会的估算，钢贸行业比较景气时期，其每年从银行融资的成本合计约250亿元（作者注：这其中应包括担保公司手续费等，不过主要还是流入银行的钱包），“银行与钢贸业合作的过程中，银行业取得了丰厚回报”。

　　银行财报中

　　绕不开的关键词

　　正是鉴于钢贸贷款的持续影响，上市银行在财务报告中也多对其留有笔墨，甚至吐槽资产质量主要受其影响。

　　交通银行在半年报中表示，2014年上半年，该行资产质量变化受钢贸业务和民营中小企业风险扩散的影响，主要集中在江浙地区的零贷业务，带有较为鲜明的区域和行业特色。上半年该行继续加强钢贸风险处置，通过总行管控小组大力推进钢贸业务风险化解和缓释，针对相关分行和项目的具体情况，“一户一策”落实清收管控方案。上半年全行累计压降钢贸风险贷款人民币21亿元。

　　浦发银行在半年报中强调，“完善船舶制造、房地产、融资平台、钢贸和光伏领域名单准入管理，强化贷款封闭操作，有保有压，加强高风险领域的风险控制”、“加强风险检查队伍建设，强化对钢贸、房地产、融资平台等重点领域的专项检查”；平安银行也表示，“受钢贸行业影响，本行关注类贷款增长较快，但钢贸行业贷款占本行贷款比重很小，整体风险可控”、“截至报告期末，本行重组贷款余额19.84亿元，较年初增加12.67亿元，增幅176.71%，新增重组贷款客户主要是上海地区钢贸企业。为应对今年以来不断暴露的钢贸行业风险，本行成立问题授信管理专职小组，加大对钢贸企业的重组化解力度，逐步调整钢贸行业结构，最终实现缓释和化解钢贸授信风险”；华夏银行则表示，“持续加强产能过剩、房地产、钢贸等行业、政府融资平台等领域的运行监测和风险管控，促进业务平稳运行”。

　　此外，此前民生银行有关人士也曾表示，截至今年3月末，民生银行全行钢贸授信有300亿元，主要集中在上海地区，该地区钢贸授信余额有168亿元，不良贷款额4.98亿元。

　　被钢贸业借贷危机殃及的不仅仅是商业银行，上市公司新日恒力也曾连续发布公告，称该公司实际控制人肖家守持有的上市公司全部股权先后遭遇法院查封、冻结、轮候冻结。

　　四季度风险暴露

　　趋于缓和

　　2014年的最后一个月，钢贸诉讼仍然在上海法院排队，但是其“队伍长度”较三季度月均已经有所明显缩减。

　　上海法院网的开庭公告显示，今年12月份，涉及钢贸的诉讼大约为200件，较三季度降低了约三成，“企稳”是银行和监管部门的共同判断。

　　地方银监局的数据显示，浙江全省今年新增的不良贷款中，一季度为97亿元，二季度为60亿元，三季度为19亿元，新增规模明显逐季减少。其中9月份更是实现“双降”，不良贷款余额比8月份下降了112亿元，不良贷款率则下降0.18个百分点。浙江银监局指出，不良贷款增势已经趋缓。

　　而银行业人士也认可这一说法。上述小企业中心总经理对《证券日报》记者表示，“民间发布的消息也显示，不良贷款的产生已经稳住，再要往上冲确实不太可能冲得上去，也就是趋于比较平稳的状态”。

　　不过，卷入钢贸诉讼的银行的数量较三季度并没有明显减少，仍为20家左右。其中，国有大行和股份制银行是“重灾区”，而多家村镇银行也被卷入。在百度百科的描述中，“村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构”。虽然钢贸行业并不是村镇银行禁止准入的行业，但是二者似乎还是本应保留有一段距离。