A股定向增发市场稍有回暖。12月8日,投中研究院发布的统计数据显示,11月份共有35家A股上市公司实施了定向增发方案,与上月25家相比上升40%;再融资金额为339.71亿元,环比上升9.63%。
11月份,19家企业在A股市场实现上市,合计融资61.65亿元。11月份的定增市场无论是完成定增企业数量还是再融资规模,均超过A股IPO企业数量及融资规模。
从单笔融资金额来看,11月份实施定增的35家企业平均单笔融资金额为9.71亿元。在已经实施定向增发的上市公司中,高金食品发行约8.97亿股,发行价格为5.98元/股,募集资金总额为53.38亿元,在11月份已经实施定增的上市公司中融资规模居首位。在本案例中,高金食品拟通过资产置换以及发行股份的方式购买印纪传媒100%股权,故在资产置换之后,高金食品通过向印纪传媒股东发行股份的方式购买余下的印纪传媒所有股份。
定向增发收益方面,根据投中研究院统计,11月份完成定增的35家上市公司定增上市首日平均收益率为48.21%。其中,旋极信息、高金食品、百圆裤业上市首日收益率分别达到237%、185%和174%,占据了当月定增上市首日收益率的前三甲。