11月30日晚间,中国平安保险(集团)股份有限公司发布公告称,将在H股定向增发约5.94亿股,预计筹集资金约368亿港元,成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。此次发行对象不超过10名,消息人士透露,阿里巴巴和腾讯也有入股, 这是“三马”马云、马化腾和马明哲在众安保险和华谊之后的第三次合作。受定增消息影响,中国平安H股昨日最高涨3.6%,大部分时间处于逆市上涨态势,尾盘则由升转跌。
中国平安H股定向增发价格为62港元/股,较公告日前二十个交易日公司H股股票均价61.22港元溢价约1.27%;为公告日前五个交易日公司H股股票均价63.37港元的97.84%,仅折让2.16%,显示投资者高度认可中国平安的投资价值。
公告称,此次发行对象不超过10名,参与配售的多为国际投资财团。有消息称,阿里巴巴和腾讯均参与了此次定增,记者就此询问了中国平安相关部门,至昨晚截稿时,平安仍未对此传闻发表任何评论。
中国平安称H股定增的目的是为充实集团及旗下子公司资本金,并无任何收购之举。据悉,本次募集资金将主要用于补充资本金及营运资金,发展主营业务,同时也将为互联网金融业务布局提前做好资本规划。截至2014年6月30日,平安集团偿付能力充足率为186.6%,寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%,略高于《保险公司偿付能力管理规定》150%下限。