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创业板公司赴港上市开先河

2014年11月05日 08:25    来源: 深圳商报     陈燕青

  昨日,蓝色光标宣布拟发行H股赴港上市,公司有望成为第一家A+H股上市的内地创业板公司,而福耀玻璃同日亦公告称已向港交所提交上市申请,此外近期还有万达商业地产等公司拟赴港上市。对此,多位业内人士昨日表示,内地企业赴港上市一方面有利于满足其资金需求,另一方面有助于提高其国际知名度,拓展国际业务,预计沪港通推出后将有更多公司赴港上市。

  开创业板H股上市先河

  蓝色光标昨日公告称,计划发行H股并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。如果上市成功,蓝色光标将成为第一家A+H股上市的内地创业板公司。昨日,蓝色光标高开低走,收盘上涨1%。

  根据公告,公司此次计划发行的初始发行规模为不超过发行后总股份的25%(超额配售权行使前);同时,公司可授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

  对于H股募集资金使用计划,蓝色光标方面表示,此次募集资金将用于包括境外并购项目、海外业务拓展项目、海外业务支撑平台搭建项目、偿还银行贷款及补充营运资金,具体募集资金用途以H股招股说明书的披露为准。

  此外,鉴于公司国际化、数字化发展战略的需要,公司将以自有资金300万美元(约合人民币1845万元)购买美国Blab公司股权,投资完成后占Blab公司全部股权的9.48%。

  记者注意到,今年蓝色光标已经开展了一系列的海外并购,3月收购Matta公司100%股权,7月收购Fuse公司75%股权。

  多家公司拟发行港股

  除了蓝色光标,近期还有福耀玻璃、万达商业地产等公司拟赴港上市。

  福耀玻璃昨日公告称,公司正在进行申请公开发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。

  公司已向证监会提交了此次发行并上市的申请,并于10月30日收到证监会出具的通知书,证监会对公司提交的申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。根据此次发行并上市的时间安排,公司已于10月31日向香港联交所递交了此次发行并上市的申请。

  此外,在A股上市碰壁之后,中国内地首富王健林转战香港。9月16日晚间,万达商业地产招股说明书在港交所网站挂出,也正式揭开了万达商业地产赴港上市的神秘面纱。

  今年7月1日,万达商业地产的A股IPO被终止审查。等待了4年的A股上市计划被终止审核,对于王健林来说无疑是一把辛酸泪,但随后王健林将目光投向香港H股。时隔两个月,赴港上市的招股说明书就对外公布,正式拉开了赴港上市的序幕。

  上周,中国最大的核电运营商中广核电力在香港提交了IPO招股说明书,中广核希望筹资30亿美元。

  记者注意到,除了上述几家公司,北京银行、华泰证券等公司均有赴港上市的计划。此前,中原证券、重庆银行、青岛港等均在A股IPO受挫后转投港股并已顺利完成上市。

  利好国际化发展战略

  上周末,香港证券交易所董事总经理兼内地业务发展主管马志荣表示,从1993年,青岛啤酒来港上市,经过20多年的发展,截至今年9月,香港交易所1721家上市公司中,内地企业过半,达到857家,占所有上市公司总市值的6成。围绕内地企业的每日的交易量,占整体股票市场的七成。

  如何看待部分内地公司近期赴港上市?对相关公司影响如何?

  对此,南方基金首席策略分析师杨德龙对记者表示,“部分内地企业转投港股主要还是因为A股的IPO堰塞湖依然严重。一些内地企业赴港上市一方面有利于满足自身的资金需求,另一方面有利于实现其国际化发展的战略,在港股上市会提高其知名度,有利于拓展其国际业务。沪港通推出后由于两地市场打通,两地估值体系进一步接近,预计将会有更多的内地企业赴港上市。”

  同信证券分析师胡红伟分析称,“蓝色光标和福耀玻璃发行H股一方面是为了拓宽融资渠道,这些公司对资金需求巨大,在国内融资困难的情况下到香港融资也是一个办法。此外,通过在港股上市可以扩大国际知名度,进行海外并购。类似万达商业地产等本来拟在A股上市而转赴香港挂牌的公司,一方面是因为在海外上市流程更简易,时间也更短。沪港通出来后,会有更多的公司到港股上市,因为未来在香港上市的定价也会参考A股。”


(责任编辑: 华青剑 )

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