合众思壮拟定增逾3亿元收购两公司

　　合众思壮10月15日晚间发布公告 ，拟通过发行股份及支付现金方式购买李彤等5名特定对象所持有的长春天成100%股权，以及吴倩等5名对象所持有的北京招通致晟100%股权，同时发行股份募集配套资金不超过10566.67万元，配套资金全部用于本次交易的现金支付。

　　收购两家公司

　　公告显示，长春天成100%股权与北京招通致晟100%股权约定的交易价格分别为15700万元、16000万元，交易分两部分进行。本次股份发行价格为26.16元/股，向长春天成和北京招通致晟股东分别发行344万股和385.4万股。

　　同时，向不超过10名特定投资者发行股份不超过448.6907万股，发行价格为23.55元/股，募集配套资金总额不超过10566.67万元，全部用于本次交易现金对价款的支付。其中，向招通致晟和长春天成全体股东支付的现金对价分别为5916.17万元和6700万元。本次交易后，公司实际控制人不会发生变化。

　　业绩承诺方面，2014年-2016年，招通致晟承诺的净利润将分别不低于1300万、1600万和1900万元；长春天成承诺的净利润分别不低于1000万、1500万和2000万元。若无法达到该业绩承诺，将通过现金出资或允许合众思壮回购公司股份的形式予以补偿。

　　长春天成主营业务为应用软件、政务应用软件的研发及系统集成，重点面向公安机关、政府与公用行业，是国内最具竞争力的公安领域软件研发及系统集成企业之一。长春天成2013年和2014年1-8月分别实现营收3425万和1753.8万元，实现净利润分别为856.8万元和236.3万元；截至评估日，其净资产为2898.9万元。

　　北京招通致晟专注于空中交通管理、机场以及数字化场站的指挥调度系统、无线宽带专网移动终端与业务系统、专业物联网技术与应用领域的技术与产品研发，2013年和2014年1-8月分别实现营收2919万和2215万元，实现净利润分别为305万元和431万元；截至评估日，净资产为3972万元。

　　延伸产业链条

　　目前，北斗卫星导航系统已具备覆盖亚太地区的区域服务能力，到2020年将建成覆盖全球的服务能力。卫星导航产业基于北斗系统的应用将迎来快速发展时期，为公司带来实现跨越式发展的机遇。

　　根据国家卫星导航产业中长期发展规划，到2020年，我国卫星导航产业创新发展格局基本形成，产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过4000亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上，在全球市场具有较强的国际竞争力。

　　公司表示，北京招通致晟设计的产品与系统已广泛应用于空中交通管理、民航机场以及数字化场站的指挥调度与运行管理。通过本次交易，公司将获得标的公司全部业务及人才资源。公司将不断延伸产业链条，做大做强现有的业务板块。

　　合众思壮此前预计，今年前三季度亏损3500万元至4500万元，去年同期亏损4426.85万元。业绩亏损的主要原因是公司处在战略转型期，业务订单周期性因素有所增强，造成收入确认有所延迟；公司为保持核心竞争力，投入研发较多，造成费用较大。