超越中信建投 中信证券登顶前三季度投行收入榜单

　　Dealogic昨日发布的数据显示，中信证券在第三季度实现投行收入1.04亿美元，从上半年度投行收入排名第五，一跃成为今年前三季度投行收入第一名。

　　据统计，2014年前三季度，中国连续第11次成为亚太区（日本除外）最大的并购目标国家，交易金额为2106亿美元，占该区总量的45%，是有记录以来的前三季度的最高水平，并且比2013年同期的1501亿美元增加了40%。

　　第三季度并购金额增加最大的亮点是，9月份中国石化宣布将其市场部门30%的股权出售给25名投资者，成就了2014年前三季度最大的一笔以中国企业为目标的并购交易以及有记录以来的第三大国内交易。

　　而今年前三季度对外并购金额达到创记录的554亿美元，对比2013年同期的517亿美元有所增加。在交易金额方面，美国仍是最大的并购目标国家（总计91亿美元，共43笔交易）；而在交易活动方面，香港是最大的并购目标地区（总计66亿美元，共55笔交易）。

　　值得注意的是，中信建投上半年投行收入在国内还稳居第一，达到1.07亿美元，但第三季度中信建投只收获了0.46亿美元的营收，而比较特别的是摩根士坦利前两季度收入只有0.87亿美元，但是第三季度营业收入徒增1.08亿美元，第三季度的增加额超越了中信证券，排名第二，德意志银行以1.83亿美元收入排第三名。

　　摩根士坦利和德意志银行的第三季度业绩之所以能够可圈可点，与阿里巴巴休戚相关。

　　2014 年前三季度，中国发行人在美国上市的股票资本市场发行量总计333亿美元并占中国股票资本市场发行量的28%，已经超越了过往全年的水平，尤其是在今年9月份，阿里巴巴集团在纽交所IPO共筹集到250亿美元，超越农行在2010年7月份录得的221亿美元，成为全球历史上规模最大的IPO。而这桩IPO的承销商，正是摩根士坦利、高盛、德意志银行，野村证券等世界大投行。

　　按照承销笔数来统计的话，前三季度德意志银行接获并购咨询项目19笔，位列所有券商之首，而股票资本市场笔数最多的是摩根士坦利和德意志银行，两者均以33笔居首。而国内券商在股票资本市场接获项目最多的是海通证券，共计26笔，超越中信建投的21笔。

　　只看国内股票资本市场的话，中信建投仍然是最大的承销商。根据统计，上半年中信建投国内承销的股票总额为36.93亿美元，而前三季度共计承销股票额58.67亿美元，虽然与摩根士坦利的89.29亿美元差别甚大，但是在国内券商中，仍然是第一名，中信证券承销额也不过41.81亿美元，两者相差近16亿美元。

　　值得注意的还有，前三季度股票资本市场承销额排行中，中国银行浮出水面，以承销额31.35亿美元排名第十，共计完成16笔承销项目。