公告显示,发起机构为吉林九台农村商业银行股份有限公司的“九银2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)”将于9月23日招标发行,主承销商为第一创业摩根大通证券有限责任公司,发行人为中信信托有限责任公司。
本期信贷资产支持证券发行规模为3.1375亿元,包括优先A档、优先B档和次级档各2.04亿元、0.47亿元、0.6275亿元。其中,优先档为固定利率,次级档无票面利率,除发起机构持有部分外,优先档的全部2.51亿元、次级档的0.4706亿元以公开招标方式发行,优先档为单一利率招标,次级档为数量招标。时间安排上,招标日为9月23日,分销日、缴款截至日为24日,信托设立日、起息日为25日。中债资信、联合资信给予本期优先A档的评级为AA+、AAA,给予优先B档的评级为BBB+、A-,次级档无评级。
今年以来,信贷资产证券化试点范围持续扩大。据Wind截至9月16日的统计,信贷ABS去年全年发行总额仅为157.73亿元,今年以来累计发行金额则已达1632.82亿元。