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广发基金:并购重组概念值得期待

2014年09月11日 10:16    来源: 和讯    

  近日,广发基金公布了基金半年报,其中,基金经理表示,展望下半年,我们会对行情乐观一些。从7月份开始,中报预告及中报将会陆续披露,股票将会分化:相对于估值,业绩增速一般的股票表现不会太好;但能够超预期增长的公司将会有不错的表现。由于中国经济体量大,行业多,且近年来上市公司并购重组较多,所以我们认为会有不少公司业绩增速较高。

  因此三季度将开始有结构性行情,但是以个股机会为主,行业相对淡化,主要机会在业绩超预期高增长的个股,主要行业应该包括医疗及医疗服务,信息技术,计算机软硬件,高端装备制造,环保及新材料等。所以三季度我们一方面提高仓位,迎接结构性行情;另一方面将会调整结构,不过这轮调整不是以行业为基准,而主要是根据公司业绩优化个股,包括行业内不同个股的调整,我们将会增持增长超预期的股票,增持未失去成长性估值被错杀的股票,同时减持确实不能继续长期高增长的股票。当然我们大的结构不会有所变化,行业配置较之前不会有太大突变。


(责任编辑: 李乔宇 )

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