美国当地时间8日，阿里巴巴在纽约启动的上市路演活动已经震撼了整个华尔街。阿里巴巴集团创始人马云在纽约IPO(首次公开招股)路演过程中发表演讲时笑称，多年前来硅谷融资被30家风投拒绝，这次IPO要多拿点钱。阿里的路演也给股东之一的雅虎带来巨大利好，周一收盘时雅虎股价创8年来新高，涨逾5.6%。
就在上周末，阿里巴巴集团在最新的招股书增补文件中披露了发行量、融资额、发行价区间等信息，首次对外公布阿里巴巴招股定价区间为60-66美元。根据60-66美元的招股定价区间测算，即将上市的阿里巴巴的市场估值在1542亿-1698亿美元，最高融资243亿美元。
“15年前要200万被拒
这次IPO要多拿点钱”
据悉，阿里纽约IPO路演在纽约华尔道夫酒店18层进行。据与会的基金公司相关人士向羊城晚报记者透露，马云与出席的阿里高管谈到了阿里巴巴起步时的艰难，并表示该公司仍将专注于中国市场营收的增长，而不是海外，此外还介绍了阿里与支付宝子公司之间的关系。
上述人士透露，活动现场堪比苹果iPhone6的发布现场，有意思的是这次是一群穿西装排队的投资人。市场流传的一位华尔街基金经理的说法，称在纽约十多年IPO阵仗见多了，但还是被震撼了：“华尔道夫酒店排队拐了18个弯，据说有1000人来看小马哥，电梯等了40分钟。每人发一个提问题用的iPad，招股书皮竟然换成橙色。小马哥很搞笑，说我15年前来美国要二百万，被30家VC拒了；我今天又来了，多要点。”
据悉，阿里集团9月8日开始在纽约进行路演，9月18日结束路演后将在纽约证券交易所上市，股票代码为BABA。瑞信、德银、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗将参与阿里IPO工作。高盛是稳定市场经理人，将负责监督IPO初期股票交易情况。巴克莱为指定IPO做市商，为市场提供流动性。
马云将套现8亿美元
根据发行价，阿里1550亿美元左右的预估市值超过了Facebook在2012年5月份IPO上市时的估值812亿美元，还有中国农业银行在2010年7月份上市时1330亿美元的估值，将创美国史上最大的IPO。
此前市场给予阿里的估值是1550亿-2200亿，业内人士认为，此次阿里招股定价位于公允的市场价格中枢略微偏下位置，显示出IPO定价时的稳健取向。另有分析指出，这样定价留有许多升值空间，IPO时势必会让股价大涨。
更新的招股书显示，包括主要股东雅虎以及马云和执行副董事长蔡崇信在内的限售股东将提供总计为1.97亿股的美国存托股。其中，马云将出售1275万股，而他一共持有阿里2.061亿股，占阿里总股份的8.8%。按照上述定价区间，马云将出售的股票价值7.65亿美元至8.415亿美元之间，而他的持股比例将降至7.8%。阿里在过去历次融资中所引进的机构和战略投资者也将在此次IPO中出售少量股份。而日本软银方面将不会出售股份。
另外，按照约定，美国雅虎方面将出售阿里总股份的4.9%，获得的收益将达80.3亿美元。售股完成后美国雅虎仍将持有阿里约16.3%的股份，雅虎当前持有阿里22.6%的股份。
此外，15个参与出售股份的投资者当中，包括李嘉诚(加拿大)基金会，该基金原持有129万股阿里股份，持股量占0.1%，将会出售其中32.26万股，按招股价上限66美元计，套现金额2129万美元(约1.66亿港元)。
国家队投资大获成功
阿里还首次公布了除软银、雅虎、马云、蔡崇信外的17家隐秘机构股东。其中包括不少国字号的投资方，比如中信和中投等等。招股书显示，持股约占阿里巴巴总股数2.7%的中投公司，将出售部分持股，以阿里的招股定价上限66美元来计算，中投公司将从中套现近10亿美元。此次出售之后，中投公司仍将持有阿里集团总股数的2.1%。
2012年9月，阿里集团向美国雅虎开展了大规模的股权回购计划，该笔涉及76亿美元的回购计划于2012年9月18日完成。在当时阿里所动用的资金中，自有资金为17亿美元，普通股融资20亿美元，优先股为19亿美元，银行贷款为20亿美元。根据披露，当时参与普通股认购的机构，包括中投、中信资本以及国家开发银行旗下负责股权投资的国开金融有限责任公司等。当时，阿里集团的总体估值在350亿—400亿美元之间。现在以中投公司获得的占股比例来计算，认购阿里的普通股总耗资约在10亿美元。而随着阿里最新招股定价公开，这笔投资的账面总值已经逼近50亿美元，中投公司账面获益已达40亿美元。
和中投同批入股阿里集团的国家开发银行和中信资本也在此次IPO中出售了部分股份。其中，国家开发银行大约出售阿里总股份的0.2%，此次出售之后，仍将持有阿里集团总股份的0.2%；中信资本也将出售约占阿里集团总股数0.2%的股票，此次出售之后，中信资本还将持有阿里集团总股数的0.8%。此外，银湖资本等阿里集团历史上引进的股东也将出售一定比例的股票。
阿里再增三名合伙人
最新文件还显示，在原有的27名合伙人基础上，这次又新增了3人，分别为阿里云技术团队的蔡景现、小微金服集团技术团队的倪行军，以及人力资源及组织文化团队的方永新。截至此次阿里巴巴集团招股书止，阿里巴巴集团合伙人团队已经拥有30名成员。
阿里在此次IPO中包含一份定向分配股份计划，预留了近6%的股份允许其员工及与公司关系密切的人士以发行价认购，即所谓“亲友股计划”。据了解，这项员工福利在此前的京东和微博等中概股上市时也曾使用。 (记者 林曦 实习生 沈丽虹)
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
