万昌科技重组方案出炉 北大之路作价近30亿借壳

　　万昌科技8月20日晚间发布重组预案，公司拟采用发行股份的方式购买未名集团、深圳三道等20名交易对方合计持有的北大之路100%股权。交易完成后，北大之路成为公司全资子公司，而未名集团将持有公司约26.38%股份，成为公司控股股东，潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉将成为公司实际控制人。公司股票将于8月21日复牌。

　　根据方案，北大之路100%股权交易价格为29.33亿元，较其账面净资产6.62亿元增值342.80%。根据方案，公司拟向北大之路全体股东，以每股15.51元的价格发行股份支付交易对价，合计发行数量为18910.38万股。

　　据介绍，北大之路作为未名集团旗下生物制药平台，业务覆盖全产业链并重点发展营销网络及产品研发。其主要产品为恩经复、安福隆、捷抚及瑞立博。其中恩经复为神经损伤直接治疗药物；安福隆则目前主要用于急慢性病毒性肝炎、病毒性脑膜炎、白血病、艾滋病相关性卡波济氏肉瘤等疾病的治疗。

　　财务数据显示，截至2014年4月30日，北大之路总资产为12.54亿元，净资产为6.70亿元，其2013年度营业收入4.01亿元，净利润1.09亿元。同时根据北大之路管理层初步预测，北大之路2014年至2017年预计可实现的合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，分别不低于1.63亿元、2.30亿元、3.05亿元和3.69亿元。

　　万昌科技报收，公司本次重组旨在充分利用公司现有医药中间体业务的行业龙头及技术优势，通过将盈利状况良好、发展潜力大的生物医药资产注入公司，实现产业链条的延伸和业务板块的延展，充分发挥公司现有业务与北大之路生物制药业务之间的协同效应，实现上市公司的业务调整与产业升级。