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“巴西霉运”附身 兴业全球6股基下半年开场殿后

2014年07月10日 09:35    来源: 中国日报网    

  北京时间7月9日凌晨,2014年巴西世界杯首场半决赛东道主巴西迎战上届季军德国。上半时,德国队竟然在18分钟内连入5球,5-0超大比分领先巴西。第10分钟,穆勒利用角球机会首开纪录。第22分钟,克洛泽门前两连击攻入世界杯第16球,超越罗纳尔多,成为世界杯进球第一人。第24分钟和第25分钟,克罗斯1分钟内连入2球。第28分钟,赫迪拉又接厄齐尔传球打进一球……

  在世界杯风云变幻的赛场上,充斥着各种出乎意料,分分秒秒都可能改变战局。在国内的资本市场,投资何尝不是如此?

  中国日报网发现,作为证券市场的第一大主力机构,基金在下半年行情开场后出现了不少奇妙的变化。“中考”刚过,不少基金仍留恋在上半年业绩榜单的排名上,然时不等人,下半场开场才8个交易日就有不少基金业绩明显掉队。尤其是上半年权益类、固定收益类投资双丰收频频获“点赞”的兴业全球基金,投资业绩更是急转直下,挑动着每个持有人的心。

  来自同花顺iFinD的数据显示,截至7月10日,可对比的555只主动管理型偏股基金中,月内实现正收益的基金有222只,占比四城;与上半年相比,7月以来名次下降的基金有266只。从公司的角度看,兴业全球基金旗下主动管理型偏股基金的排名下降最快,投资能力急转直下。

  数据显示,兴业全球基金旗下可对比的8只主动管理型偏股基金中,有7只月内净值负增长,包括6只基金期间回报率在同类基金中排名后1/3,占比75%,这与上半年该公司旗下8只基金全部跻身前1/3的局面形成鲜明相比。

  具体来看,谢治宇执掌的兴全合润分级股票7月份以来回报率为-1.45%,在同类基金中排名第461位;该基金上半年累计回报率为10.05%,排名第57名。也就是说,下半年开场的名次与上半年相比,下降404个名次。该基金成为兴业全球旗下投资能力迅速下降,业绩名次下滑最快的基金。

  陈扬帆执掌的兴全轻资产投资股票(LOF)、兴全有机增长混合上半年分别以24.62%、24.86%的收益率荣登主动管理型偏股基金亚军、季军宝座,而7月份以来,两只基金回报率分别为-0.96%、-0.91%,同类排名分别为第401名、389名,名次下滑之快令人咋舌。傅鹏博执掌的兴全社会责任股票、陈锦泉执掌的兴全绿色投资股票(LOF)业绩也折头向下,名次分别由上半年的107名、64名,分别下降至7月份的第484名、428名。此外,董承非参与管理的兴全趋势投资混合(LOF)、兴全全球视野股票,名次也分别下降289名、172名。

  “兴业全球旗下8只基金有7只名次下滑,占比高达87.5%,并且排名下滑均超过100个名次,这在基金行业的历史上比较罕见。”北京一基金分析师对中国日报网表示,“表面上看,兴业全球不禁夸,但实际上是兴业全球投资能力的短期不稳定,至少说明该公司投研团队短期内没有抓住转瞬即逝的投资机会。单一风格在较长周期内持续占优的可能性不大,此类基金投资须警惕在经历较大上涨后进行投资。”言外之意,下半年市场风格悄然变化,而兴业全球基金的单一风格已经不适应短期市场。

  短短8个交易的投资业绩,虽然不足以证明什么,但中国日报网认为,如果兴业全球基金经理还一味陶醉于上半年的辉煌,在“逆水行舟,不进则退”的市场竞争格局下会吃大亏,唯有时刻警惕市场变局,实时微调战略,才不至于像巴西那样败走麦城。


(责任编辑: 康博 )

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