中欧系偏股基金的机构投资者平均持有比例为71.55%，而纽银梅隆西部系基金的这一比例仅为0.23%
平均持有比例相差310倍
机构投资者 “亲”中欧“疏”纽银
■本报见习记者 唐 芳
去年权益类基金获得大丰收，赚钱效益凸显，对证券市场信息反映灵敏的机构投资者在权益类基金战场上又怎行了怎样的操作？《证券日报》基金新闻部记者注意到，截至2013年年底，有超五成偏股型基金的机构投资者持有比例较2012年年底数据上升，并且机构投资者持有主动管理型偏股基金的平均比例为20.05%，同比上升1.09个百分点。
从基金公司角度来看，中欧基金旗下偏股型基金的机构投资者平均持有比例为71.55%，在可比基金公司中位居榜首；与之相反，纽银梅隆西部基金公司以0.23%的平均持有比例垫后，两家基金公司的机构投者平均持偏股型基金比例相差310倍。
机构持股基平均比例上升
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示，截至2013年年底，在可比481只主动管理偏股型基金中，247只基金的机构投资者持有比例较2012年年底数据上升，占比为51.35%；另有231只基金的机构投资者持有比例同比下降，占比为48.02%，还有3只基金的机构持有比例与前一年持平。
此外，若对基金的机构持有比例进行算术平均不难发现，机构在2013年对权益类基金进行了加码。截至2013年年底，机构投资者持有偏股基金的平均比例为20.05%，而2012年年底时，这一比例仅为18.96%，仅机构投资者持有偏股型基金的平均比例同比上升1.09个百分点。
其中，华安逆向策略的机构投资者占比从2012年年底的0.03%上升至去年年底的80.44%，年内上升80.41个百分点，是机构持有比例上升幅度最高的偏股型基金。与之相反的是，截至2012年年底，机构持有比例高达63.57%的天弘周期策略基金，去年年底却不再被机构投资者持有，该基金也成为机构持有比例下滑幅度最高的偏股型基金。资料显示，华安逆向策略去年的累计收益率为35.51%，位居同类基金业绩排名前1/9阵营。而天弘周期策略则以全年累计24.77%的收益率报位居同类基金业绩排名前1/3阵营。
机构最“亲”中欧
进一步统计显示，截至2013年年底，旗下至少有2只偏股基金被机构投资者持有的基金公司共计63家，其中，中欧基金旗下偏股型基金的机构投资者平均持有比例为71.55%，在可比基金公司中位居榜首；与之相反，纽银梅隆西部基金旗下偏股基金的机构投资者平均持有比例为0.23%，成为机构投资者持有偏股基金比例最低的基金公司。
具体来看，中欧基金旗下共有7只偏股基金，截至去年年底全部有机构投资者参与，其中，中欧新蓝筹、中欧新动力、中欧价值发现3只基金的机构持基比例均在90%以上，分别为93.91%、93.47%和92.71%；中欧盛世成长分级和中欧价值智选回报2只基金的机构持基比例也均超过50%，而中欧中小盘和中欧新趋势的机构持基比例也均超过37%。并且7只基金中有5只基金机构持基比例均同比上升。WIND资讯数据显示，除成立于去年的中欧价值智选回报外，其余6只基金去年同期平均仅实现11.46%的收益率，落后同类基金同期16.51%的平均收益率；但今年以来，7只基金平均实现3.87%的收益率，超过同类基金同期0.37%的表现，除中欧中小盘外，其余基金的年内业绩表现均位居同业前1/2阵营。
机构“疏远”纽银梅隆
纽银梅隆西部基金旗下仅有2只偏股基金，虽然截至去年年底也均被机构投资者持有，但是持有比例却非常低，而且同比均大幅下降。截至去年年底，机构持有纽银新动向和纽银策略优选的比例分别为0.29%和0.16%，均位居可比510只偏股基金中机构持基比例倒数30名内，且分别较2012年年底的持有比例下降12.88个和5.33个百分点。今年以来，两只基金均为实现正收益，且均未跑赢同类基金同期平均业绩表现。
计算显示，中欧基金的机构持基比例是纽银梅隆西部基金的311倍。某基金分析师认为，机构投资者持基占比分化的原因是比较复杂，在对市场的判断相对一致前提下，基金公司的投研能力成为机构投资者增减持的重要考察指标。而海通证券发布的《基金公司业绩排名——权益类基金绝对收益排行榜》显示，去年全年在可比64家基金公司中，中欧基金位居权益类基金业绩排名第2名，而纽银梅隆西部基金位为倒数第5名。
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