鼎立股份18亿元并购丰越环保

　　每经记者 曾剑

　　拥有房地产、医药、橡胶、农机和稀土五大板块的鼎立股份（600614，前收盘价9.86元）筹谋继续扩展业务范围，进军有色金属回收业务。

　　鼎立股份4月12日公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买丰越环保100%股权，并发行股份募集配套资金。《每日经济新闻》记者注意到，丰越环保主营有色金属回收业务，这是鼎立股份此前并未涉足过的领域。

　　资料显示，丰越环保成立于2007年6月，主营业务为：从主要含有锌、铟、锡、银等有色金属的尾矿以及冶炼废渣中综合回收多种有色金属和硫酸的清洁生产和销售，属于资源综合回收利用行业。其生产的原材料主要包括多金属低品位矿，以及含多种金属元素的冶炼废渣。

　　2011年~2013年，丰越环保分别实现营业收入1.86亿元、3.34亿元和4.2亿元，净利润为2720.92万、6458.88万、7825.13万元。而在2013年前三度，鼎立股份的净利润仅为3062.14万元。若丰越环保盈利能力可以持续，将大幅提升上市公司业绩。

　　截至2013年12月31日，丰越环保100%股权账面值为5亿元，预估值为18.04亿元，增值率为260.66%。交易双方协商，丰越环保100%股权作价18亿元，以10.14元/股的发行价格计算，鼎立股份将向交易对方合计发行1.51亿股股份，支付现金2.7亿元。

　　《每日经济新闻》记者注意到，丰越环保股东名单中出现了两家上市公司的身影。其中，金风科技（002202，收盘价9.56元）和TCL集团（000100，收盘价2.61元）通过持有丰越环保的股份，在交易完成后，均可获得数千万元的投资收益。

　　此外，鼎立股份拟发行股份募集不超过6亿元配套资金。发行底价为9.13元/股。