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从1元到10元 嘉实泰和15年成就封基收益王

2014年03月07日 09:21    来源: 和讯    

  当很多人对海外投资大师动辄百分之十几的年化回报望洋兴叹时,却忽略了机会就在眼前。时下传统封基第二轮转型高峰将至,其中被业界誉为封基之“长跑王”的嘉实泰和将于4月7日到期,晨星数据显示,截至2月21日,嘉实泰和基金成立15年来总回报率994.88%,净值累计增长近10倍,创下了17%的年化收益水平,缔造了赶超“股圣”彼得·林奇的收益传奇。伴随嘉实泰和变身开放式基金,15年前错失这一牛基的投资者将迎来第二次进驻良机。

  年化收益17%

  完胜彼得·林奇

  相较于每年开放式股基夺人眼球的冠军争霸,封闭式基金这一国内基金业资格最老的品种并不为大众所熟悉。作为嘉实基金(博客,微博)长子,嘉实泰和也在低调中取得了足以比肩全球投资大师的收益表现。

  从晨星截至今年2月末的基金年化回报看,嘉实泰和无论是短期,还是中长期均高居所有封基之首。其中最近10年年化回报率19.35%,成立以来年化回报超过17%,也超越了此前彼得·林奇曾掌管的麦哲伦基金年化16.08%的长期回报。

  同时,嘉实泰和也是目前市场上唯一一只复权单位净值超10元的封闭式基金,截至2月21日复权单位净值达10.36元,以近10倍的净值回报在现有封闭基金中力拔头筹。也就是说如果你在1999年的4月拿出10万买入嘉实泰和,到今年2月,你的资产将增至100万左右。假如时光可以重来,相信很多人不愿错过这样一个“投一报十”的机会。

  超越大盘13倍

  长跑中一马当先

  回首15年来市场跌宕起伏,频繁变脸,嘉实泰和经历了多轮牛熊转换的洗礼,通过持续超越指数为投资者积累可观的回报。晨星数据统计,从1999年4月8日到2014年2月21日,上证综指涨幅仅为75.90%,而嘉实泰和成立以来总回报高达994.88%,涨幅是同期指数的13倍。

  当嘉实泰和以994.88%的总回报领跑群基时,与嘉实同龄的12只封基却开始出现两极分化,排名末尾者总回报不足180%,首尾差距超过800%,当中9只总回报率在500%之下。卓越的业绩表现也为嘉实泰和赢得了“长跑收益王”的称号。

  分阶段来看,嘉实泰和基金在震荡市和牛市中表现突出:在市场强势上涨的2006年和2007年,该基金分别取得126.21%和143.40%的净值增长,排名均位于同业前三;在市场大幅震荡的2010年,该基金以15.41%的净值增长率排名同类第4;2013年的结构化行情中,又以33.90%的净值增长高居同类榜眼。

  优异的长跑收益表现也赢得了业界一致认可,被海通、银河等多家权威基金评级机构评为五星基金,同时曾四度斩获享有基金业奥斯卡之称的“金牛奖”。

  剖析嘉实泰和基金常胜的背后缘由,可发现其主要采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择相结合的投资方法,为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

  此前天相投顾曾评价:“稳健的投资风格以及优秀的择时能力是基金泰和的主要特点。”从历史数据来看,该基金仓位节奏同市场走势契合度高,牛市时顺应市场逐步加仓,熊市初期减仓则较为明显。同时嘉实基金注重投研团队建设和长期业绩的持续性,强大的投研实力也为该基金注入了长久动力。(来源:第一财经日报)


(责任编辑: 马欣 )

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