赛为智能发布重组预案,公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买金宏威100%的股份,交易总价为9.9亿元。同时,公司拟以非公开发行方式募集配套资金2.8亿元。公司股票将于2月25日复牌。
根据方案,本次交易标的资产的交易价格为9.9亿元,其中29724.37亿元以现金支付,剩余部分以股权方式支付,以8.76元/股发行价格计算,公司拟发行股份购买资产的股份发行数量为7908.18万股。此外,公司拟以同样的价格向自然人周勇和天堂硅谷共计募集配套资金28032万元,募集资金额不超过本次交易总值的25%。
赛为智能表示,通过本次交易,公司将进入电力行业、广播电视、石油石化等领域,有助于公司拓展业务覆盖领域,从而进一步提高公司的创新能力和市场占有率。
财务数据显示,截至2013年12月31日,金宏威总资产为12.54亿元,净资产为4.30亿元,2012年度和2013年度实现营业收入分别为7.90亿元和10.86亿元,净利润分别为4885.10万元和6791.16万元。
根据公司与李俊宝、绿能投资签署的《利润补偿协议》,经各方一致确认,标的公司2014年度和2016年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7800万元、9000万元、10000万元。