金叶珠宝拟定增57亿购美国油田

　　继美都控股后，又一家A股上市公司将进军美国石油开采行业。

　　金叶珠宝今日公告，公司拟向不超过10名特定投资者以不低于11.98元/股的价格非公开发行4.75亿股，募资56.91亿元（约9.3亿美元）。其中3.35亿美元用于收购美国油田公司ERG资源部分股权，3.3亿美元用于认购ERG资源新发行的股权，剩余募集资金用于补充流动资金。金叶珠宝将持有ERG资源95%股权并进军石油开采领域。

　　金叶珠宝认为，ERG资源所拥有的油田目前处于即将进入全面开发阶段的初期开采状态，各项油田生产设施较为完备，产能提升计划正在进行，未来产量及利润水平将迅速提升，具有良好的收益前景。

　　根据国际知名的权威石油储量评估机构Netherland Sewell & Associates， INC。依据SPE-PRMS准则、针对ERG资源拥有的位于加州圣巴巴拉郡的Cat Canyon油田、Casmalia油田情况出具的储量和未来收益评估报告显示，采取枯竭式开采方式（一次采油）估算，截至2012年底，油田权益剩余可采储量1P（Proved，探明）、2P（Probable，概略）、3P（Possible，可能）分别约为1.77亿、2.55亿、3.06亿桶。油田储量风险可控程度高，储量级别高。

　　金叶珠宝表示，投资美国油田项目实施完毕后未来三年，ERG资源油田产能提升计划顺利实施、逐步达到稳产生产状态，ERG资源的原油日产量第一年将达到约8000桶以上、第二年将达到约15000桶以上、第三年将达到约20000桶以上，稳产生产成本约为24美元/桶。假设ERG资源的原油日产量为20000桶。公司测算，如果油价为100美元/桶，ERG资源年收入将达到5.23亿美元。

　　值得注意的是，本次增发将大大增加金叶珠宝的股本规模。目前，金叶珠宝总股本5.57亿股，本次非公开发行4.75亿股相当于股本扩张逾八成。（黄世瑾）