近日,新亚制程(002388.SZ)发布关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告,需对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的有关问题进行回应。但公告并未显示具体问题。
但在二级市场上,新亚制程股价似乎未受影响。截至1月7日收盘,新亚制程已连涨7个交易日,收于9.5元/股,累计上涨15.2%。
定增收购触摸屏公司
公开资料显示,新亚制程拟以向李林波、冠誉投资、李林聪非公开发行185.8万股和支付现金相结合的方式购买其持有的东莞市平波电子有限公司(简称平波电子)100%股权,其中以非公开发行股份方式支付的比例为88%,以现金方式支付的比例为12%。同时,拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行781.61万股募集配套资金,募资额不超过5666.66万元。
新亚制程表示,收购完成后,平波电子将与库泰克、旭富达共同组成新亚制程的触摸屏相关业务板块,是原有业务的拓展和延伸,也是其在触摸屏领域投资发展的重要一步。
去年10月发布的资产评估报告显示,平波电子资产总额账面值16,228.66万元,负债总额账面值8,889.19万元,所有者权益账面值7,339.47万元。采用收益法的评估结果,平波电子股东全部权益价值为16,176.21万元,最终协商确定平波电子100%股权在评估基准日的作价为17,000万元。
资料显示,若收购标的实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润低于相应年度的利润承诺数(2013年-2016年分别不低于2400万元、3000万元、3800万元、4000万元),则由李林波、冠誉投资、李林聪作为补偿责任人向上市公司进行补偿。
终止部分募投项目
闲置资金买办公楼
新亚制程IPO募集资金净额为3.89亿元,其中1.46亿元投向新增营销网点及物流中心建设项目,选定厦门、珠海、重庆等10个城市建设营销网点,2013年12月10日,新亚制程拟终止实施此募投资金项目。
公开资料中,公司称因计划建设的成都、无锡等营销网点周边客户资源发生了较大的变化,继续执行计划预计效果不理想,决定不再扩大物流规模,终止新建物流中心项目的实施。截至2013年11月30日,公司已于厦门、松江、青岛、珠海、重庆五处设立了营销网点(其中重庆、珠海为替代原计划的绵阳、佛山网点),而成都、无锡、常熟、常州、烟台营销网点终止继续投资建设,累计投入金额5600万元。
值得注意的是,此项目曾经还经新亚制程董事会审议通过将周期延期至2013年12月31日,但在距离项目结束不到一个月便宣告终止实施。
对此,新亚制程方面称,由于整体营销网络布局发生了改变,公司目前的物流体系基本能够满足公司经营需要,项目终止不会影响公司的正常生产经营,使募集资金投向更加合理、规范,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和股东的整体利益,符合公司长远发展的要求。
投资者注意到,这并非公司首次变更IPO项目,另一IPO项目新亚电子制程技术中心项目的投入金额也遭缩水,由原计划的4067.62万元减少至1017.24万元。
而在“新增营销网点及物流中心建设项目”终止公告发布不到20天后,新亚制程发布另一则公告,拟用用闲置募集资金购买固定资产——办公楼。
2013年12月27日末,新亚制程董事会通过决议,拟使用闲置募集资金约1.11亿元购置2913.57平米办公场所,并表示该举措将有效解决办公场地不足的问题,也将有利于公司将分散的各事业部职能机构统一集中管理,提高各级工作的协同效率;同时从成本上讲,房产折旧远低于公司现使用办公场地的租金成本,即降低整体费用支出,进而提升公司的盈利能力,该议案尚需提交公司股东大会审议。
对于公司的上述种种行为,1月7日,本报记者致电新亚制程,但其公开电话始终无人回应。
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