昨日下午两点零六分,华谊兄弟(300027.SZ)尚大跌3.39%,但5分钟之后,忽遇多笔大单进入,使其股价直线拉升,至股价大涨3.98%,振幅超过7%。
当天收盘后,华谊兄弟公告称,拟以自有资金人民币3.978亿元收购浙江永乐影视股份有限公司(下称“永乐影视”)若干股东持有的永乐影视51%的股权。
这是继收购浙江常升控股权之后,华谊兄弟在电视剧领域的又一并购。与此前收购银汉科技、浙江常升等采用“股权+现金”支付的方式不同,华谊兄弟称本次收购所需3.978亿元将使用自有资金。
达成收购意向
北京一家私募负责人称,上市公司利好泄露,在A股市场是比较普遍的情况,利好消息泄露未必就是上市公司高管层面的原因,因为一个收购,从洽谈到发布公告,涉及人员非常广。
永乐影视控股股东程力栋在《核心条款清单》中对永乐影视未来三年业绩作出承诺。他表示,永乐影视2013年将实现经审计税后净利润不低于6500 万元;2014 年经审计税后净利润不低于8450万元;2015 年经审计税后净利润不低于10985 万元;2016 年经审计税后净利润不低于14280万元。
在满足业绩承诺的前提条件下,双方约定给予永乐影视12倍PE的估值,公司总估值7.8亿元。华谊拟收购51%的股权,对应股权转让价款3.978亿元。华谊兄弟表示,此次收购永乐影视51%的股权所需的3.978 亿元将以自有资金支付。
“和永乐影视的合并是对华谊兄弟电视剧业务的一个加强。”华谊兄弟董秘胡明昨日表示,2014年永乐影视和浙江常升一同发力,会让华谊的电视剧业务板块进入一个提速发展的快车道。
对此次收购,华谊兄弟似乎急于公之于众。值得注意的是,此前在收购银汉科技、浙江常升时,华谊兄弟并未提前发布过此类 “投资意向”公告。目前,双方股权转让协议尚未签订,此项目的投资尚存在不确定性。
从收购银汉科技,到收购浙江常升,华谊兄弟对资本市场交易工具的运用能力早已被市场人士熟知。但是此次收购,华谊兄弟选择使用自有资金。
《私人订制》余波
近日,华谊兄弟因提前组织机构投资者观看《私人订制》被质疑涉嫌内幕交易或信披违规,受此影响股价曾多日出现大幅下跌。昨日开盘后公司股价大跌逾3%,不过在接近收盘前,多笔大单进入使其股价直线拉升,股价又大涨逾4%,振幅达8%。
对于利好发布前的盘中异动,上海一位公募基金行业研究员向记者表示说:“刚《私人订制》,又来盘中拉升,监管压力还不够大么。”
上周二,华谊兄弟举办《私人订制》机构看片会后,公司股价连续大跌,5个交易日出现两个跌停。在《私人订制》发布之前,多家券商分析师预计该电影票房将在11亿到13亿之间,但是机构看片会后,有分析师对《第一财经日报》记者表示,票房估计能够达到七八亿元。最新统计榜单显示,华谊兄弟出品的首周票房为3.15亿,创华语电影首周票房纪录。但是能否突破十亿,依然是未知数。
兴业证券分析师认为,《私人订制》假设最终票房为10亿,公司投资占比70%,《私人订制》单片最终能为公司带来1.67亿~2.27亿毛利润。分析师认为,公司是电影产业的龙头公司,在国内已经搭建最为完整的娱乐产业版图。并购重组过程中的银汉科技在国内手游企业中位居前列,在电视剧领域,未来有望持续优化。第一财经日报
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
